Social Trading คืออะไร? กลยุทธ์ ประโยชน์ และเคล็ดลับ

โซเชียลเทรดดิ้งคืออะไร?

โดยพื้นฐานแล้วโซเชียลเทรดดิ้งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักเทรดสามารถคัดลอกการเทรดหรือกลยุทธ์ของนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้นได้ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคแบบดั้งเดิมและทำให้ตลาดการเงินเข้าถึงได้มากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น

ด้วยการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้อื่น นักเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดเอง

เครือข่ายโซเชียลเทรดดิ้งจะสร้างบรรยากาศของชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถสังเกต เรียนรู้ และแม้กระทั่งมีส่วนร่วมกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ได้แบบเรียลไทม์

ต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมที่การวิจัยและวิเคราะห์ส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญ โซเชียลเทรดดิ้งเน้นการร่วมมือ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในตลาดการเงินโดยไม่ต้องทุ่มเทเวลามากในการวิจัย

การทำงานของโซเชียลเทรดดิ้ง

โดยแก่นแท้แล้วโซเชียลเทรดดิ้งทำงานโดยการใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของชุมชนเทรดเดอร์ แทนที่นักลงทุนแต่ละรายจะตัดสินใจอย่างอิสระตามการวิเคราะห์ของตนเองแพลตฟอร์ม      โซเชียลเทรดดิ้งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสังเกตและคัดลอกการเทรดจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้แบบเรียลไทม์

เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งปันกลยุทธ์และข้อมูลการเทรดของพวกเขาอย่างเปิดเผย ซึ่งผู้ใช้คนอื่นสามารถติดตามได้ ความสวยงามของโมเดลนี้อยู่ที่ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ง่าย ทุกคนสามารถดูบันทึกผลการดำเนินการโดยละเอียดของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงอัตราผลกำไร ระดับความเสี่ยงและรูปแบบการเทรด

ในเชิงเทคนิคแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งจะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้โดยมีเครื่องมือที่สามารถคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์ที่คุณเลือกในพอร์ตการลงทุนของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่เทรดเดอร์ที่คุณติดตามซื้อหรือขายสินทรัพย์ การซื้อขายเหล่านั้นจะถูกดำเนินการในบัญชีของคุณตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่คุณลงทุน

สิ่งที่ทำให้เครือข่ายโซเชียลเทรดดิ้งน่าสนใจเป็นพิเศษคือการผสานรวมคุณสมบัติทางสังคม เช่น ช่องทางการสื่อสาร การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกาษาสิ่งนี้สร้างบรรยากาศของชุมชนที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งคำถาม และแม้กระทั่งรับข้อเสนอแนะจากเทรดเดอร์ที่พวกเขาติดตามได้

ประเภทของกลยุทธ์โซเชียลเทรดดิ้ง

มีกลยุทธ์โซเชียลเทรดดิ้งหลายประเภท ซึ่งแต่ละแบบมีระดับความซับซ้อนและการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน

การคัดลอกการเทรด (Copy Trading)

การคัดลอกการเทรดเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโซเชียลเทรดดิ้ง ในวิธีนี้คุณสามารถเลือกเทรดเดอร์และทำการคัดลอกการเทรดของพวกเขาโดยอัตโนมัติ

พื้นฐานคือไม่ว่าเทรดเดอร์จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ใดคุณจะทำการซื้อขายเช่นเดียวกันตามสัดส่วนเงินทุนที่คุณมี

• ข้อดี: การคัดลอกการเทรดเริ่มต้นได้ง่ายและไม่ต้องมีส่วนร่วมมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพียงแค่ติดตามผู้เชี่ยวชาญ

• ข้อเสีย: ไม่มีการรับประกันว่าเทรดเดอร์ที่คุณคัดลอกจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปและคุณอาจเสี่ยงหากเทรดเดอร์ตัดสินใจที่ไม่ดี

การเลียนแบบการเทรด (Mirror Trading)

การเลียนแบบการเทรดคล้ายกับการคัดลอกการเทรด แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยแทนที่จะเลือกติดตามเทรดเดอร์คนใดคนหนึ่ง คุณเลือกกลยุทธ์หรืออัลกอริธึมการเทรดเพื่อเลียนแบบแพลตฟอร์มจะทำการซื้อขายแทนคุณตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

• ข้อดี: วิธีนี้นำเสนอรูปแบบการซื้อขายที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นโดยมักขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าการตัดสินใจของมนุษย์

• ข้อเสีย: เช่นเดียวกับการคัดลอกการเทรด ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เนื่องจากประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจผันผวนและคุณมีความยืดหยุ่นจำกัดเมื่อเลือกใช้อัลกอริธึมเฉพาะ

การซื้อขายด้วยสัญญาณ (Signal Trading)

ในการซื้อขายด้วยสัญญาณคุณจะได้รับสัญญาณการซื้อขายจากเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญหรือระบบแต่คุณต้องเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายด้วยตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากกระบวนการแบบอัตโนมัติของการคัดลอกหรือเลียนแบบการเทรด การซื้อขายด้วยสัญญาณช่วยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำการซื้อขายตามสัญญาณหรือไม่

• ข้อดี: วิธีนี้ให้การควบคุมการซื้อขายของคุณได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินแต่ละสัญญาณและตัดสินใจตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ

• ข้อเสีย: คุณต้องทำการซื้อขายอย่างรวดเร็วและต้องมีการมีส่วนร่วมอยู่เสมอ ซึ่งอาจใช้เวลามากและเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับตลาด

ตัวอย่างของโซเชียลเทรดดิ้ง

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นมือใหม่ในการลงทุนและเข้าร่วมแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้ง หลังจากเรียกดูโปรไฟล์ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณตัดสินใจติดตามเทรดเดอร์ที่มีประวัติการเทรดที่ดีในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

โดยการเปิดใช้งานการคัดลอกการเทรดทุกครั้งที่เทรดเดอร์คนนี้ซื้อหรือขาย Bitcoin หรือ Ethereum การเทรดเหล่านั้นจะถูกดำเนินการในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติตามสัดส่วนของเงินที่คุณจัดสรรไว้

เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสามารถคัดลอกความสำเร็จของเทรดเดอร์และเรียนรู้จากกลยุทธ์ของพวกเขาโดยการสังเกตกระบวนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ วิธีการเรียนรู้แบบลงมือทำนี้ ผสมผสานกับโอกาสในการทำกำไรแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของโซเชียลเทรดดิ้งที่เน้นความร่วมมือและการเข้าถึงได้ง่าย

วิธีเริ่มต้นด้วยโซเชียลเทรดดิ้ง

การเริ่มต้นด้วยโซเชียลเทรดดิ้งเป็นกระบวนการที่ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีเครือข่ายโซเชียลโซเชียลเทรดดิ้งมากมายให้เลือก

นี่คือคู่มือขั้นตอนสำหรับการเริ่มต้น:

1. เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม: ศึกษาแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ มองหาปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม อัตราความสำเร็จของเทรดเดอร์ การสนับสนุนจากชุมชนและความง่ายในการใช้งาน

2. สร้างบัญชี: เมื่อเลือกแพลตฟอร์มได้แล้วให้สร้างบัญชีแพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะขอข้อมูลพื้นฐานและบางกรณีอาจต้องการการยืนยันตัวตน

3. สำรวจชุมชน: ใช้เวลาในการเรียกดูเทรดเดอร์หรือกลยุทธ์ที่มีอยู่แพลตฟอร์มหลายแห่งเสนอรายงานผลการดำเนินงานโดยละเอียดแสดงถึงผลงานที่ผ่านมา ระดับความเสี่ยง และกลยุทธ์ของเทรดเดอร์

4. จัดสรรเงินทุนของคุณ: ตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนเท่าไร ระวังเรื่องการกระจายเงินทุน — อย่าลงทุนทั้งหมดในการติดตามเทรดเดอร์หรือกลยุทธ์เดียว

5. เริ่มต้นด้วยจำนวนทุนเล็กน้อย: โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนในจำนวนที่พอประมาณเมื่อคุณรู้สึกสบายใจและเข้าใจการทำงานของแพลตฟอร์มแล้วค่อยเพิ่มขนาดการลงทุน

6. ติดตามผลการดำเนินงาน: แม้ว่าโซเชียลเทรดดิ้งจะไม่ต้องมีส่วนร่วมมากแต่ก็สำคัญที่จะติดตามพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นประจำดูว่าเทรดเดอร์ที่คุณติดตามมีผลการดำเนินงานอย่างไรและเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

ประโยชน์ของโซเชียลเทรดดิ้ง

เสน่ห์ของโซเชียลเทรดดิ้งอยู่ที่ข้อดีที่แตกต่างจากวิธีการลงทุนแบบดั้งเดิม

• การเข้าถึงง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น: แพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งออกแบบมาให้ใช้งานง่ายจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดคุณสามารถเริ่มลงทุนและเรียนรู้ได้จากการสังเกตเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ

• ประหยัดเวลา: การลงทุนแบบดั้งเดิมต้องการการวิจัยและการติดตามแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่โซเชียลเทรดดิ้งช่วยให้คุณสามารถติดตามเทรดเดอร์ที่ทำงานแทนคุณได้ประหยัดเวลาและยังคงเข้าร่วมในตลาดได้

• การสนับสนุนจากชุมชน: แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมที่มักทำแบบลำพังโซเชียลเทรดดิ้งเน้นการทำงานร่วมกัน คุณสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชน ถามคำถาม และเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น

ความเสี่ยงและความท้าทายของโซเชียลเทรดดิ้ง

แม้ว่าโซเชียลเทรดดิ้งจะมีประโยชน์หลายประการแต่ก็ยังมีความเสี่ยงและความท้าทายบางประการเช่นกัน

• การพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไป: หนึ่งในความเสี่ยงหลักคือการที่อาจพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่ทำการวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทรดเดอร์ที่คุณติดตามตัดสินใจผิดพลาด

• ความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงาน: เทรดเดอร์ที่มีผลการดำเนินงานดีในวันนี้อาจไม่สามารถรักษาผลงานได้ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นความสำเร็จในอดีตไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตและควรตระหนักว่าตลาดมีความผันผวน

• ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคอมมิชชั่น ซึ่งอาจลดกำไรของคุณลง โดยเฉพาะหากคุณทำการซื้อขายขนาดเล็กหรือลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก

เคล็ดลับสำหรับโซเชียลเทรดดิ้ง

นี่คือเคล็ดลับสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในโซเชียลเทรดดิ้ง:

1. แม้ว่าโซเชียลเทรดดิ้งจะอนุญาตให้ลงทุนแบบพาสซีฟได้แต่ก็ยังสำคัญที่จะต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับเทรดเดอร์ที่คุณติดตาม

2. หลีกเลี่ยงการใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวโดยการติดตามเทรดเดอร์หรือกลยุทธ์หลายรายการในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

3. เริ่มต้นด้วยการลงทุนขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นจากจำนวนเงินที่ไม่มากนักและเพิ่มการลงทุนเมื่อคุณมีความมั่นใจและประสบการณ์เพิ่มขึ้น

4. จำไว้ว่าการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงและไม่มีเทรดเดอร์คนใดไม่ว่าจะประสบความสำเร็จเพียงใดในอดีตสามารถรับประกันผลกำไรในอนาคตได้ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงระยะยาวแทนที่จะไล่ตามกำไรเร็วๆ

5. ติดตามการลงทุนของคุณอยู่เสมอตรวจสอบประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ที่คุณติดตามเป็นประจำและทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น

บทสรุป

โซเชียลเทรดดิ้งเป็นวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นในการเข้าร่วมในตลาดการเงิน โดยการติดตามเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญหรือการเลียนแบบกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว คุณสามารถมีส่วนร่วมในการลงทุนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากหรือมีความรู้เชิงลึกด้านการเงิน อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อดีมากมายแต่การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การจัดการความเสี่ยง และการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปก็เป็นสิ่งสำคัญ

ติดตาม XS เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษาเพิ่มเติม!