YTD (Year-to-Date) คืออะไร และ คำนวณยังไง?

YTD คืออะไร?

YTD คือ ช่วงเวลาที่ใช้คำนวณหาผลตอบแทนการลงทุนของคุณ เริ่มตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ว่า YTD ย่อมาจาก Year to Date ซึ่งหุ้นตัวนี้ยังควรลงทุนต่อไปไหม หรือ ควรขายออก อาจะด้วยเพราะผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ หรือ ผลแสดงการเติบโตไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าที่ควร

ซึ่งแน่นอนว่า เพียงแค่ YTD ก็อาจจะไม่ได้แสดงข้อมูลที่แม่นยำได้เท่ากับ การใช้ข้อมูลอื่นๆ เข้าประกอบเช่น

• ผลตอบแทนย้อนหลัง

• ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

• ผลประกอบการของบริษัท

• รายจ่ายของบริษัท

• ราคาซื้อหุ้น

ทำไม YTD ถึงสำคัญต่อการลงทุน?

ปกติแล้ว Year to date คือ การใช้ข้อมูลดูผลการดำเนินงาน 3-5 ปีย้อนหลัง ช่วยให้คุณสามารถเห็นการเติบโตของบริษัทตามช่วงเวลาต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้นักลงทุนมองเห็นผลการดำเนินงานในอดีต ตั้งแต่เริ่มซื้อหุ้นนี้ ราคาเพิ่มหรือลดเท่าไหร่ การดำเนินการบริษัทเป็นไปตามที่คาดหวังไหมในแต่ละไตรมาส เพื่อให้คุณเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรามาดูตัวอย่างกันจากข่าวจริงกันเลย

ตัวอย่างการประเมินด้วย YTD

แหล่งที่มา: https://www.infoquest.co.th/2025/517205

จากรายงานข่าว SCC ตอนนี้ ติดลบ 4.35% หลังจากที่ YTD ขึ้นมา 23% ส่งผลให้นักลงทุนขายออกระหว่างวันในช่วงนี้  จากราคาเปิด 201 ตอนนี้อยู่ที่ 198 บาท

หมายความว่ายังไง?

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ข่าวนี้รายงานการเคลื่อนไหวของวันนี้เท่านั้น เรามาดูกันว่าในทาง YTD เราจะแปลออกเป็นยังไง

• ตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้ หุ้น SCC ขึ้นมา 23%

• ตอนนี้นักลงทุนบางกลุ่มขายออกเพื่อทำกำไรระยะสั้น ทำให้ราคาลง -4.35%

• ภาพรวม ราคาหุ้น SCC ปีมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

• ควรรอจังหวะย่อ เพื่อรอซื้อหากคุณยังไงมีหุ้นนี้

• หุ้นนี้เหมาะกับการถือไว้ระยะกลาง

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนคำนวณ YTD คือ

เรามาดูกันก่อนว่า สิ่งที่คุณควรรู้ไว้ ก่อนที่จะคำนวณ YTD มีอะไรบ้าง

1. เริ่มแรกตัดสินใจว่า คุณจะกำหนดวันเริ่มต้นคำนวณวันไหนก่อนดี เช่น 1 มกราคม หรือ ปีงบการเงิน 1 กรกฎาคม

2. หาราคาหุ้นของวันเริ่มต้น หรือ ยอดคงเหลือในวันเริ่มต้น

3. หาราคาหุ้น หรือ ยอดคงเหลือปลายปีจะมีราคาเท่าไหร่ 

4. เลือกใช้สูตรคำนวณ Return YTD ตามด้านล่างนี้ได้เลย

YTD คำนวณยังไง?

เพื่อหาคำตอบว่า สรุปแล้วการลงทุนหุ้นตัวนั้นช่วยให้คุณได้กำไรหรือขาดทุน เราสามารถคำนวณได้ดังนี้

Return YTD = (ราคาปิดปัจจุบัน - ราคาปิดณ.สิ้นปี)/ราคาปิดสิ้นปีx100

แหล่งที่มา: https://www.set.or.th/th/market/product/stock/overview

ตัวอย่าง สมมุติว่า เราปิด SET สิ้นปีอยู่ที่ 1,200

Return YTD = (1,273.40 - 1,200)x1,200x100 = 6.12%

นี่ก็หมายความว่า คุณมีกำไรเพิ่มขึ้นจากหุ้นตัวนี้ 6.12% ในปีนี้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ด้วย YTD คือ

จริงๆ แล้ว การคำนวณหา YTD เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักลงทุน ซึ่งหากคุณเป็นมือใหม่และยังไม่แน่ใจว่า YTD มีข้อดีและประโยชน์อะไรบ้าง เรามาดูรายละเอียดกันต่อเลย

YTD ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการดำเนินงานที่ชัดเจน

YTD แสดงให้คุณเห็นตัวเลขในช่วงระหว่างการดำเนินการ ระหว่างระยะสั้น ถึง ระยะกลาง เพื่อให้คุณเห็นแนวโน้มจริงของทางบริษัทว่า ในช่วงระหว่างปีนี้ที่คุณลงทุนไป จะได้กำไรมาประมาณกี่เปอเซ็นต์ แล้ว คุณควรจะลงทุนต่อไหม ช่วยให้คุณประเมินการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้น

YTD ช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของบริษัท

บริษัทแต่ละบริษัทมักจะมีการออกนโยบายมาว่า ปีนี้เขาจะมีโปรเจ็คอะไรบ้าง แต่ละไตรมาสได้ผลกำไรกลับเข้าบริษัทจากโปรเจ็คนี้เท่าไหร่ หรือ ขาดทุนเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้ คุณก็สามารถประเมินความคืบหน้า จากการคำนวณ YTD ได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับให้ตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของตัวเอง

YTD ช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ยิ่งคุณมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้ว การที่คุณมีข้อมูล YTD นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นแล้ว การใช้ YTD ร่วมกับ ตัวชี้วัดอื่นๆ ก็จะยิ่งช่วยให้คุณปรับสัดส่วนการลงทุนหุ้นได้ดียิ่งขึ้น เพื่อการลงทุนอย่างปลอดภัยในระยะยาว

ข้อจำกัด YTD คือ

YTD มีข้อจำกัดในการใช้งานในบางส่วน เช่น หากคุณเลือกคำนวณหา YTD ตั้งแต่ช่วงต้นปี คุณอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนมากนัก เพราะข้อมูลการเงินและราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจจะทำให้ตัวเลข YTD มีความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้แล้ว การใช้ YTD นี้ ไม่สามารถเปรียบเทียบการดำเนินงานข้ามปีได้ค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้งาน YTD ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณควรเลือกใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ด้วยเช่น YOY, MTD, MOM และอื่นๆ

ความแตกต่างระหว่าง Month-to-Date vs. YTD คือ

Month to Date (MTD) คือ ยอดขายสะสม ตั้งแต่วันแรกของเดือนไปจนถึงวันที่ก่อนสุดท้ายในเดือนเดียวกัน เพื่อขยายความ เรามาดูกันต่อเลย

สมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่ 20 ธันวาคม เราจะคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ไปจนถึง 19 ธันวาคม

ยอดขายสะสม MTD คล้ายกับ YTD ที่มักจะใช้ในการวัดผลการดำเนินการ แต่จะใช้ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า

เช่น YTD จะคำนวณด้วยผลการดำเนินการตั้งแต่ต้นปี จนถึง 19 ธันวาคม

สรุป

YTD คือ เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นผลตอบแทนสะสม ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน เพื่อให้คุณเห็นว่า หุ้นตัวนี้มีการดำเนินการเป็นอย่างไร และ ควรลงทุนต่อไหม หรือ ควรขายออก นอกจากนี้แล้ว ก็ยังช่วยให้คุณเห็นการดำเนินการระหว่างหุ้นตัวนี้กับดัชนีตัวอื่นๆ เพื่อให้คุณวางแผน และ ปรับพอร์ตได้ต่อ แน่นอนว่า นอกจาก Year to Date นี้แล้ว คุณควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อช่วยในการจัดสินใจในการลงทุนได้ดีขึ้น