Annual Total Return : ผลตอบแทนรวมต่อปี

ผลตอบแทนรวมรายปีเป็นตัววัดประสิทธิภาพของการลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งปี ซึ่งรวมถึงทั้งกำไรหรือขาดทุนจากมูลค่าหลักทรัพย์ (capital gains/losses) และรายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากการลงทุน เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย ค่าดังกล่าวจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนเริ่มต้น ทำให้เห็นภาพรวมว่าการลงทุนเติบโตหรือลดลงเท่าไหร่ในหนึ่งปี ผลตอบแทนรวมรายปีมักใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวม หุ้น ตราสารหนี้ และเครื่องมือการลงทุนอื่น ๆ

ตัวอย่าง :

หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในกองทุนรวม และสิ้นปีมูลค่าเพิ่มเป็น 1,100 ดอลลาร์ พร้อมรับเงินปันผล 50 ดอลลาร์ ผลตอบแทนรวมรายปีจะเท่ากับ 15% (กำไรทั้งหมด 150 ดอลลาร์จากเงินลงทุนเริ่มต้น 1,000 ดอลลาร์)