Private equity

Private Equity : การลงทุนในทุนส่วนบุคคล

การลงทุนในทุนส่วนบุคคล (Private Equity) เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทเอกชนหรือการซื้อกิจการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำให้บริษัทนั้นกลายเป็นบริษัทเอกชน การลงทุนเหล่านี้มักจะทำผ่านบริษัททุนส่วนบุคคล (Private Equity Firms) ซึ่งระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันและบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง (high-net-worth individuals) เพื่อลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือโอกาสในการปรับโครงสร้าง บริษัททุนส่วนบุคคลมักมุ่งหวังที่จะปรับปรุงผลกำไรของบริษัทที่ลงทุนและขายออกในมูลค่าที่สูงขึ้น โดยมักใช้วิธีการควบรวมกิจการ (M&A) การเข้าซื้อกิจการ หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่สาธารณะ (IPO)

ตัวอย่าง :

บริษัททุนส่วนบุคคลเข้าซื้อกิจการบริษัทผลิตภัณฑ์ที่กำลังประสบปัญหา ทำการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แล้วขายบริษัทนั้นในราคาที่สูงขึ้นเพื่อทำกำไร

ประเด็นสำคัญ

• การลงทุนในบริษัทเอกชนหรือการซื้อกิจการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

• เน้นการปรับโครงสร้าง การเติบโต หรือโอกาสในการพลิกฟื้นธุรกิจ

• บริษัททุนส่วนบุคคลมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์

คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย

บริษัททุนส่วนบุคคลสร้างผลตอบแทนได้อย่างไร?

บริษัททุนส่วนบุคคลสร้างผลตอบแทนโดยการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ซื้อมา และขายบริษัทนั้นในมูลค่าที่สูงขึ้น ผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่สาธารณะ (IPO) หรือการควบรวมกิจการ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทุนส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

ความเสี่ยงรวมถึงการขาดสภาพคล่อง (illiquidity) การใช้หนี้ในสัดส่วนที่สูง (high leverage) และความเป็นไปได้ที่บริษัทที่ซื้อมาอาจทำผลงานได้ต่ำกว่าคาด

ทำไมบริษัทถึงต้องการการลงทุนจากทุนส่วนบุคคล?

เพื่อเข้าถึงทุนสำหรับการเติบโต ปรับโครงสร้าง หรือเพื่อเปลี่ยนสถานะจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นบริษัทเอกชน โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาว