Facebook Pixel
Logo

Underweight : Underweight

Underweight หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนถือสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ในสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าอ้างอิง (benchmark) หรือระดับที่แนะนำ การถือสัดส่วนต่ำกว่าเกณฑ์นี้มักสะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังหรือคาดว่าผลการดำเนินงานของสินทรัพย์นั้นจะต่ำกว่าตลาด ผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์อาจให้เรตติ้ง “underweight” กับสินทรัพย์ เพื่อบ่งบอกว่าคาดว่าสินทรัพย์จะทำผลงานด้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น

ตัวอย่าง :

ผู้ลงทุนถือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพียง 5% ของพอร์ตโฟลิโอ ขณะที่ค่า benchmark อยู่ที่ 15% ซึ่งหมายถึงการถือสินทรัพย์ในภาคเทคโนโลยีแบบ underweight

ประเด็นสำคัญ

หมายถึงการถือสินทรัพย์ในสัดส่วนที่น้อยกว่า benchmark หรือระดับที่แนะนำ

สื่อถึงมุมมองที่ระมัดระวังหรือคาดการณ์เชิงลบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์

ใช้บ่อยในการบริหารพอร์ตเพื่อสะท้อนมุมมองต่อสินทรัพย์หรือภาคส่วนที่คาดว่าจะทำผลงานได้ไม่ดี

คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย

: ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งความผันผวนของค่าเงินอาจทำให้กำไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยหายไปหรือขาดทุนได้

: การถือสินทรัพย์สัดส่วนต่ำ (underweight) ทำให้ได้รับผลกระทบจากสินทรัพย์หรือภาคส่วนนั้นน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความหลากหลายและความเสี่ยงของพอร์ตขึ้นอยู่กับภาพรวมของพอร์ต

: เรตติ้ง underweight บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดว่าสินทรัพย์จะทำผลงานต่ำกว่าตลาดหรือด้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ

scroll top

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!