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Cómo desarrollar una estrategia básica de trading

Bienvenido a la lección final del curso de Introducción al Trading Financiero. Hasta este punto, has explorado distintos tipos de trading, cómo funcionan las plataformas y los brokers, y el papel de las noticias financieras.

Ahora, es momento de reunir todos estos elementos y guiarte a través del proceso para construir tu primera estrategia de trading.

5 cosas que debes tener en cuenta antes de crear tu primera estrategia de trading online

Antes de elaborar tu primera estrategia de trading online, es importante entender los cinco puntos clave a continuación: 

1. Tu primera estrategia no será la última

Tu estrategia de trading evolucionará a medida que ganes experiencia y conocimientos del mercado. La adaptabilidad es clave para el éxito a largo plazo.

2. No tienes que seguir estrategias ya existentes

Está bien aprender de traders exitosos, pero tu estrategia debe reflejar tus propios objetivos, tolerancia al riesgo y fortalezas.

3. Tu primera estrategia no te hará rico de la noche a la mañana

El trading es un camino a largo plazo, no una fórmula mágica para enriquecerse rápido. Establece expectativas realistas y concéntrate en un crecimiento constante.

4. Los errores y las pérdidas forman parte del proceso

Todo trader pierde dinero en algún momento. En lugar de desanimarse, analiza tus errores, refine tu estrategia y sigue aprendiendo.

5. El trading es una curva de aprendizaje

Comprométete con la educación continua a través de libros, cursos e investigación de mercado para mantenerte a la vanguardia en los mercados financieros en constante cambio.

Cómo crear tu primera estrategia de trading online: Paso a paso

Crear tu primera estrategia puede parecer intimidante, pero seguir estos pasos te ayudará a desarrollar un plan estructurado y efectivo.

Paso 1: Comprende el mercado financiero

Antes de realizar operaciones, debes entender cómo funciona el mercado. Esto implica investigar las tendencias del mercado, los movimientos de precios y las técnicas de análisis.

• Análisis fundamental: Se enfoca en el valor intrínseco de una empresa o activo mediante el análisis de informes financieros, tendencias del sector e indicadores económicos.

• Análisis técnico: Utiliza datos históricos de precios, gráficos e indicadores para predecir movimientos futuros del mercado.

Ejemplo: Un trader que utiliza análisis fundamental podría comprar una acción porque la empresa reportó ganancias sólidas. Un trader técnico podría comprar porque el precio rebotó en un nivel de soporte en el gráfico.

Aunque prefieras un método sobre el otro, entender ambos puede fortalecer tus decisiones de trading.

Paso 2: Elige tu mercado

Existen muchos mercados financieros en los cuales operar, incluyendo acciones, forex, materias primas y CFDs. Cada mercado tiene sus propias características, riesgos y oportunidades.

• Elige un mercado para enfocarte primero antes de diversificar.

• Aprende qué factores impulsan los movimientos de precios en ese mercado.

• Estudia los horarios de trading, los niveles de volatilidad y la liquidez.

Ejemplo: Si eliges el mercado forex, necesitarás entender los pares de divisas, las políticas de los bancos centrales y los informes económicos globales.

Cada mercado se comporta de manera distinta. Tómate el tiempo para estudiar tendencias y riesgos específicos antes de comenzar.

Paso 3: Defina su objetivo de trading

Pregúntate:

• ¿Qué quiero lograr con el trading? (¿Crecimiento a largo plazo, ingresos extra, independencia financiera?)

• ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle al trading? (¿Trading a tiempo completo, parcial o de forma ocasional?)

• ¿Cuál es mi porcentaje de ganancia objetivo por mes o por año?

Ejemplo: Un trader que busca rendimientos estables a largo plazo suele inclinarse por el position trading, mientras que quien busca ganancias rápidas a corto plazo puede preferir el scalping o el day trading.

Tener objetivos claros te ayudará a definir tu estrategia, tu enfoque de gestión de riesgo y el compromiso de tiempo que necesitas.

Paso 4: Evalúa tu tolerancia al riesgo

El riesgo es una parte clave del trading, y saber cuánto estás dispuesto a perder es tan importante como saber cuánto quieres ganar.

• Decide cuánto de tu capital total estás dispuesto a arriesgar por operación.

• Una regla común es no arriesgar más del 1-2 % de su capital total por operación.

• Considera tu reacción emocional ante las pérdidas: ¿puedes manejar varias pérdidas consecutivas sin tomar decisiones impulsivas?

Ejemplo: Si tienes $1,000 en tu cuenta de trading, arriesgar un 2 % por operación significa que nunca debes arriesgar más de $20 en una sola operación.

Si una pérdida te provoca pánico, ajusta tu nivel de riesgo hasta sentirte cómodo.

Paso 5: Establece reglas claras de entrada y salida

Una estrategia bien definida debe indicar claramente cuándo entrar y salir del mercado. Esto le ayuda a evitar decisiones emocionales y seguir un enfoque estructurado.

• Reglas de entrada: Define cuándo entrar en una operación. Esto puede basarse en indicadores técnicos, patrones de acción del precio o eventos de noticias.

• Reglas de salida: Ten claro cuándo tomar ganancias o cortar pérdidas. Esto incluye:

• Órdenes de stop-loss: Un nivel predefinido en el que tu operación se cierra automáticamente para limitar las pérdidas.

• Órdenes de take-profit: Un objetivo de precio donde asegura las ganancias antes de que el mercado retroceda.

Ejemplo: Un trader de forex podría abrir una posición de compra cuando la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días, y salir cuando el precio alcanza una resistencia o el RSI entra en zona de sobrecompra.

Tener un plan de salida claro evitas ventas por pánico y te ayuda a asegurar ganancias de manera eficiente.

Paso 6: Realiza backtesting y haz ajustes

Antes de arriesgar dinero real, prueba tu estrategia con datos históricos para ver cómo habría funcionado. A esto se le llama backtesting.

• Usa una cuenta demo para probar operaciones sin riesgo financiero.

• Ajusta y refina tu estrategia según los resultados obtenidos.

• Registra los resultados y busca patrones: ¿Qué funcionó y qué no?

Ejemplo: Si tu backtesting muestra que tu estrategia pierde dinero en mercados altamente volátiles, podrías ajustarla añadiendo un filtro de volatilidad para evitar operar durante movimientos extremos.

Una estrategia bien probada te da más confianza al operar con dinero real.

Reflexión final: El éxito viene con la constancia

• Tu primera estrategia de trading es solo el comienzo. Ajústala y mejórala a medida que adquiera experiencia.

• El éxito en el trading no ocurre de la noche a la mañana. Se paciente, disciplinado y sigue aprendiendo.

• Los errores y las pérdidas forman parte del camino. La clave está en analizarlos y mejorar.

• Comprométete con el aprendizaje continuo. Los mercados evolucionan, y tu conocimiento también debe hacerlo.

Ahora que has completado el curso, es momento de poner tus conocimientos en práctica.

Comienza abriendo una cuenta demo de trading, experimenta con distintas estrategias y tómate el tiempo para perfeccionar tu enfoque. Esta es una fase importante para desarrollar confianza y experiencia, antes de invertir capital real en los mercados.