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人気のCFDトレード戦略

最初のトレード戦略を構築するには、既に成功している戦略を参考にするのが効果的です。

他のトレーダーが何を使って成功しているのかを見て、自分の好みや取引スタイルに合わせてカスタマイズすることをおすすめします。

ここでは、世界中のトレーダーに人気のある代表的な戦略をいくつか紹介します。

1. トレンドフォロー戦略

トレンドフォロー戦略は、市場で支配的なトレンドの方向に沿って取引する方法です。
この戦略は「トレンドは継続する」という原則に基づいています。

つまり、価格が持続的に動いている方向に乗ることで利益を狙います。

例えば、ある資産の価格が一定期間にわたって上昇している場合、この戦略を使うトレーダーは上昇トレンドに合わせてロングポジションを取ります。

この戦略では、トレンドの存在や強さを確認するためにテクニカル分析の指標を活用することが多いです。

メリット

• 強く持続するトレンド期間中に大きな利益を生む可能性がある

• 市場のモメンタム方向に注目するため、取引判断がシンプルになる

• テクニカル指標による明確なエントリー・エグジットのシグナルが得られる

デメリット

• 市場がレンジ相場やトレンド転換期の時に損失を被る可能性がある

• 戦略を守り、早期に撤退しない規律が必要

• 変動の激しい相場では効果が限定的

2. ブレイクアウト戦略

ブレイクアウト戦略は、既存のサポートやレジスタンスのレベルを価格が突破する際の大きな値動きを狙う取引手法です。

簡単に言えば、「価格が壁を突き破るのを待つ」ことで、市場の方向転換の兆候を捉えます。

価格がレジスタンスを上抜けるか、サポートを下抜ける際に強い勢いがあれば、その方向のトレンドに乗るためポジションを取ります。

例として、ある株価が長期間50ドルの範囲で推移している「レンジ相場」があったとします。
その後、出来高が多い状態で50ドルを上抜けた場合、「強気のモメンタム」が発生していると判断し、ロングポジションを取る戦略です。

通常、リスク管理のためにブレイクアウトレベルの少し下にストップロス注文を置きます。

偽のブレイクアウトを回避する方法

ただし、価格が一時的にサポートやレジスタンスの水準を超えたものの、その動きが持続せず、すぐに反転することがあります。これを「偽のブレイクアウト」と呼びます。

偽のブレイクアウトを回避するためには、ブレイクアウトが起きた直後にすぐエントリーするのではなく、価格がその水準の上または下でしっかりと定着することを確認してからエントリーするのが重要です。

高い取引量（ボリューム）は本物のブレイクアウトの可能性を高め、複数の時間軸をチェックすることで、そのブレイクアウトの信頼性を検証できます。

また、価格が一度ブレイクした水準に戻って再度反発（リテスト）する動きは、より信頼できるブレイクアウトのサインです。

RSI、MACD、移動平均線などのテクニカル指標を組み合わせて使うことで、トレンドの方向性の確信度をさらに高めることができます。

メリット

• 強力なブレイクアウトが発生した際、大きな利益を得られる可能性がある

• 重要な価格水準のブレイクを基にした明確なエントリー・エグジットシグナルが得られる

• ストップロスをしっかり活用すれば、比較的低リスクで高い利益を狙える

デメリット

• 偽のブレイクアウトが発生した場合、損失につながる可能性がある

• ブレイクアウト直後に迅速なエントリーが求められ、タイミングの精度が重要

• 不安定で方向感のないレンジ相場では、ダマシが頻発し効果が限定的

3. スキャルピング戦略

スキャルピング戦略とは、ごく短期間で複数の小さなトレードを繰り返し行い、小幅な値動きから利益を得る手法です。

ポジションの保有時間は数秒から数分と非常に短く、高速な注文執行と狭いスプレッドを活かして、1日の取引時間中に何度も利益を積み重ねていきます。

例えば、スキャルパーはある通貨ペアの短期的な価格の上下動を観察し、少額のポジションを何度も取引します。こうして、1回数ピップスの値幅を狙いながら、1日の取引回数を増やすことで全体として利益を積み上げていきます。
スキャルピングには迅速な判断力、規律ある行動、リアルタイムのマーケットデータへのアクセスが求められます。

メリット

• 小さな値動きから迅速に利益を得られる可能性がある

• 1日の中で多くの取引チャンスを得られる

• 流動性が高くスプレッドの狭い市場では有利に働きやすい

デメリット

• 高度な取引スキルと集中力が必要

• スプレッドや手数料などの取引コストが積み重なり、利益を削る可能性がある

• 1回あたりの利益幅が小さいため、まとまった利益を得るには取引回数を増やす必要がある

4. ヘッジ戦略

ヘッジとは、突発的で不利な価格変動のリスクを抑えるために、反対方向のポジションを同時に保有するリスク管理戦略です。

 これは、例えるなら「応援しているチームが負けた場合に備えて、両チームに賭けておく」ようなものです。

例：
あるトレーダーが株式でロングポジション（買い）を保有しているが、市場の不透明感から価格下落リスクを懸念しているとします。
 その場合、損失をヘッジ（相殺）するために、関連する株価指数先物でショートポジション（売り）を持つことで、万が一株価が下落した場合でも、先物ポジションの利益で一部または全体の損失を補うことができます。

メリット

• 不利な市場変動に対する下落リスクの軽減が可能

• 現在のポジションを維持しつつ、損失の可能性を抑制できる

• ボラティリティの高い相場や不安定な相場状況でのリスク管理に有効

デメリット

• 証拠金の維持や取引手数料など、追加コストが発生する可能性がある

• 効果的なヘッジには慎重な検討と分析が必要

• ヘッジの過剰設定やタイミングのズレによって、チャンスの喪失や損失拡大につながる可能性がある

5. ポジショントレーディング戦略

ポジショントレーディングとは、数週間から数カ月、時には数年にわたってポジションを長期保有する戦略です。

この戦略では、大きなトレンドや経済サイクルを捉えて長期的に利益を狙うことを目的とします。

例：
トレーダーが原油価格の供給と需要の関係や地政学的な要因から、原油価格に長期的な上昇トレンドが見込まれると判断したとします。

その場合、原油先物やエネルギー関連株のロングポジションを取得し、数カ月単位でそのポジションを保有しながら、トレンドが終わる兆候が現れるまで継続します。

メリット

• 主要な市場トレンドや経済サイクルを利用して大きな利益を狙える

• ファンダメンタル分析やマクロ経済トレンドに基づいて長期的な投資判断ができる

• 頻繁に売買する必要がなく、柔軟なポジション保有が可能

デメリット

• 短期的な価格変動に耐えるための忍耐力と規律が求められる

• 長期トレンドに影響を及ぼす突発的な市場イベントや地政学リスクに弱い

• 売買頻度が少ないため、アクティブトレード戦略と比べてポートフォリオ成長が遅くなる可能性がある

6. スイングトレーディング

スイングトレーディング戦略は、数日から数週間にわたってポジションを保有し、中期的な価格変動から利益を狙う手法です。
 スイングトレーダーは、市場のトレンド、テクニカル指標、チャートパターンを分析して、適切なエントリーとイグジットのタイミングを見極めます。

例：
ある株が強気のパターンを形成していると判断したスイングトレーダーは、サポートレベルで買いポジションを取り、価格がレジスタンスレベルに達するまで保有します。
トレンド内の価格変動を捉えることで、利益を最大化しつつリスクを抑えることを目指します。

メリット

• スキャルピングやデイトレードと比べて、より大きな利益を狙える

• 画面に張り付く時間が少なく、パートタイムトレーダーにも向いている

• 明確な価格変動があるトレンド相場で効果的

デメリット

• オーバーナイトや週末の市場リスクにさらされる

• 目標に到達するまで時間がかかるため、忍耐力が必要

• 短期的なボラティリティを乗り越える必要がある場合がある

7. ギャップトレーディング

ギャップトレーディング戦略は、ニュースや決算発表などを受けて、前日の終値から大きく価格が跳ね上がったり跳ね下がったりする“ギャップ”を利用する手法です。

トレーダーはギャップを分析し、テクニカル指標と組み合わせて、ギャップの方向に乗るか、あるいは反転を予測して逆張りするかを判断します。

例：
ポジティブな決算発表で株価が大きくギャップアップして始まった場合、ギャップトレーダーはさらなる上昇を期待してロングポジションを取ることがあります。
 一方で、ギャップが過剰に開いていると判断すれば、価格調整を見込んで逆方向にトレードすることもあります。

メリット

• 突発的な価格変動から大きな利益を狙える

• 明確な価格パターンに基づいているため、トレード判断がしやすい

• 株式やFXなど様々な市場で活用できる

デメリット

• 偽のブレイクアウトや急反転に巻き込まれるリスクがある

• 素早い注文執行と厳格なリスク管理が必要

• ギャップによるスリッページや取引コストの増加が発生しやすい

レッスンのまとめ

トレーディング戦略を構築するには、既存の成功している戦略を学び、自分の好みやスタイルに合わせてカスタマイズすることが重要です。

• トレンドフォロー戦略 は、市場のトレンド方向に沿って取引し、持続的な価格変動から利益を狙います。

• ブレイクアウト戦略 は、確立されたサポートやレジスタンスを突破する大きな価格変動を利用します。

• スキャルピング戦略 は、短時間で複数回の小さな取引を行い、小さな価格変動から利益を積み重ねます。

• ヘッジング戦略 は、反対のポジションを持つことで不利な価格変動による損失を軽減します。

• ポジショントレーディング戦略 は、長期にわたりポジションを保有し、市場の大きなトレンドや経済サイクルから利益を狙います。

さまざまなCFD取引の戦略を習得することで、市場の状況に柔軟に対応し、金融目標を達成しやすくなります。スキャルピングであれポジショントレーディングであれ、テクニカル分析、ファンダメンタル分析、センチメント分析を組み合わせることで、利益を最大化しつつリスクを最小限に抑えることが可能です。