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フォーカスド・ファンドは、幅広く市場全体に分散投資するのではなく、限られた数の株式、セクター、テーマに投資を集中させる投資信託です。 この集中戦略は、ファンドマネージャーの最良の投資アイデアに大きなポジションを取ることで、高いリターンを狙うことを目的としています。しかし、このアプローチはリスクも高めます。保有銘柄の一部が不調であれば、ファンド全体のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす可能性があるためです。フォーカスド・ファンドは、アクティブ運用と高リターンの可能性を信じる投資家に人気があります。
フォーカスド・ファンドは、主にテクノロジーセクターの20銘柄のみを保有し、選定された企業の高成長ポテンシャルに賭けています。この狭い投資対象は、セクターのパフォーマンスが良ければ大きな利益につながる可能性があります。
• 限られた数の株式やセクターに投資する。
• 集中投資により高いリターンを狙う。
• 分散が少ないためリスクが高くなる。
ファンドマネージャーの最良のアイデアを活かすことができ、より分散されたファンドと比べて高いリターンを得られる可能性があります。
集中リスクが大きく、一部の保有銘柄の不調がファンド全体に悪影響を及ぼし、変動性が高まる可能性があります。
特定のセクターやテーマへのターゲット投資として、分散型ポートフォリオを補完し、全体のリターン向上に寄与することができます。
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