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金融用語・用語集

Green sheet

Green Sheet: グリーンシート

グリーンシートとは、証券会社が新規証券の販売に先立って、営業担当者向けに作成する内部用の販売資料です。この資料には、募集条件、リスク、想定されるリターン、販売上のポイントなどがまとめられており、営業担当者が商品の特徴を理解し、投資家に適切に提案できるよう支援します。グリーンシートは一般公開されるものではなく、金融プロフェッショナル向けの社内限定資料として使用されます。

例：

新規株式公開（IPO）を控えた企業について、証券会社が営業チームへ向けてグリーンシートを発行し、財務状況、成長性、投資リスクなどの主要ポイントを共有するケースがあります。

重要なポイント

• 証券会社が新規証券の販売準備として営業チームに提供する内部文書である。

• 投資条件、リスク、販売のポイントなどの情報を含むものである。

• 営業担当者が投資家へ商品の魅力を効果的に説明するための教育資料として用いられるものである。

よくある疑問への簡単な回答

証券会社でグリーンシートが作成される目的は何か？　　

新規証券の特徴やリスクを営業担当者に伝え、顧客へ適切に商品を提案できるようサポートするためです。

グリーンシートを閲覧できるのは誰か？　　

グリーンシートは社内専用資料であり、証券会社の営業担当者やブローカーのみがアクセスできます。一般公開はされません。

グリーンシートは目論見書（プロスペクタス）とどのように異なるか？　　

目論見書が投資家向けの公開資料で詳細な情報を提供するのに対し、グリーンシートは営業担当者が販売活動の参考にするための内部ガイドであり、一般には配布されません。 Green Tech

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