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過去の収益率とは、特定の期間における投資の過去のパフォーマンスを示し、その期間にどれだけの利益または損失が発生したかを百分率で表したものです。投資家は過去の収益率を利用して資産の潜在的なリスクとリターンを評価しますが、過去の実績が将来の結果を保証するものではありません。過去の収益率データは株式、債券、投資信託など幅広い金融商品で使用され、長期的なトレンドやボラティリティ、全体的なパフォーマンスを分析する際に役立ちます。
ある株式が過去5年間で平均年間8％の過去の収益率を示した場合、投資家はこれを基に他の投資商品と比較しつつ長期的なパフォーマンスを評価します。
• 特定期間における投資の過去パフォーマンスを示すものである。
• リスクとリターンの評価に用いられるが、将来を保証するものではない。
• 長期的なトレンド、ボラティリティ、パフォーマンス分析に役立つ。
過去の収益率は資産のパフォーマンスを把握する手がかりとなり、過去の傾向からリスクとリターンの可能性を評価する助けとなります。
市場の変動や環境変化により、過去の収益率は将来のパフォーマンスを正確に予測できず、判断材料としての信頼性に限界があります。
ポートフォリオの分散、資産配分の最適化、リスクとリターンのバランス評価などに過去の収益率が活用されます。 Historical Simulation
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