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金融用語・用語集

Inflation indexed security

Inflation-Indexed Security: インフレーション連動証券

インフレーション連動証券とは、元本や利払いが消費者物価指数（CPI）などのインフレーション指標に連動して調整される債券または投資商品のことです。これらの証券は、物価上昇に合わせて元本や利息が引き上げられるため、インフレーションによる購買力の低下を防ぐ目的で設計されています。代表例には米国のTIPS（Treasury Inflation-Protected Securities）があり、インフレーション率に応じて元本が調整されます。

例：

TIPS（米国インフレーション連動国債）は、インフレーションに合わせて元本が自動的に増加し、その調整後の元本に基づいて利息が支払われるため、投資家の購買力が保たれます。

重要なポイント

• 元本または利払いがインフレーション指数に連動して調整される証券である。

• インフレーション・リスクから投資家の購買力を守る役割を持つ。

• 代表例として米国のTIPS（インフレーション連動国債）がある。

よくある疑問への簡単な回答

インフレーション連動証券に投資するメリットは何ですか？

インフレーション上昇に合わせて元本や利息が調整されるため、投資の購買力を維持できる点が大きなメリットです。

インフレーション連動証券はどのように機能しますか？

消費者物価指数（CPI）などのインフレーション指標に基づき元本や利払い額が調整され、実質リターンが保たれる仕組みです。

どのような投資家にインフレーション連動証券は適していますか？

インフレーションによって固定利付商品の価値が目減りすることを避けたい投資家に適しています。特に長期的に安定した購買力を維持したい場合に有効です。 Information Ratio

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