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投資運用のアウトソーシングとは、組織が自社の投資運用業務を外部企業や第三者アドバイザーに委託することを指します。この方法により、企業・年金基金・ファミリーオフィスなどは自社の中核業務に専念しつつ、資産配分、リスク管理、ポートフォリオ運用を専門の投資マネージャーに任せることができます。アウトソーシングにより、社内では持ち得ない専門的な知識や運用リソースへアクセスできる点も大きな利点です。
年金基金がポートフォリオの資産配分や投資判断を外部アドバイザーに委託し、基金自身は受給者へのサービスに集中する、というケースがあります。
• 投資運用業務を外部企業やアドバイザーに委託することである。
• 組織が中核業務に集中でき、専門家が投資運用を担当する。
• 社内にない専門知識や運用リソースへアクセスできる。
専門的な知識へアクセスし、社内での運用負担を軽減しつつ、中核業務に集中するためです。
プロの運用による高品質な投資管理、リスク管理の向上、投資業務にかかるコスト削減などが挙げられます。
年金基金、ファミリーオフィス、企業、非営利団体などが外部アドバイザーや運用会社に投資業務を委託することが一般的です。 Investment Policy Statement (IPS)
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