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金利リスクは、金利の変動により投資や金融資産に損失が生じる可能性を指します。 特に、金利が上昇すると既存の債券の価値が下がり、新しい債券がより高い利回りを提供するため、固定金利の証券、特に債券に関連します。金利リスクは、債券の市場価値と借入コストの両方に影響を与える可能性があるため、投資家、企業、金融機関にとって重要な考慮事項となります。
債券保有者は、金利が上昇すると、新しい債券がより魅力的な利回りを提供するため、既存の債券の市場価値が減少し、金利リスクを経験します。
• 金利の変動により損失の可能性が生じる。
• 特に債券のような固定金利の証券に影響を与える。
• 資産の価値や借入コストに影響を与える可能性がある。
金利が上昇すると、既存の債券の価値が下がり、投資家はより高い利回りを提供する新しい債券を好むようになります。
投資家は、債券の満期を階段状に分ける戦略や、金利変動に強いフローティング金利証券に投資することで金利変動への曝露を減らすことができます。
金利の上昇は企業の借入コストを増加させ、利益を減少させたり、新規プロジェクトへの投資を抑制したりする可能性があります。
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