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金融用語・用語集

Unit trust

Unit Trust: ユニットトラスト

ユニットトラストは、投資家の資金を集めて、株式、債券、不動産などの多様なポートフォリオに投資する集団投資の一形態です。ユニットトラストは信託として構成されており、投資家は基礎資産の持分を示すユニットを保有します。ユニットトラストは、主にイギリスや他のいくつかの国で人気があり、ファンドマネージャーによって運用され、どの証券を購入・売却するかが決定されます。

例：

投資家は、イギリスのブルーチップ株に焦点を当てたユニットトラストにユニットを購入し、プロのファンドマネージャーによって管理される多様化されたポートフォリオにアクセスします。

重要なポイント

• 投資家がプールされたポートフォリオの一部を代表するユニットを購入する集団投資スキーム。

• ユニット保有者を代表して投資決定を行うプロのファンドマネージャーによって運用されます。

• イギリスのような国で一般的で、異なる資産クラスに分散投資する機会を提供します。

よくある疑問への簡単な回答

ユニットトラストはミューチュアルファンドとどう違うのですか？

両者は投資家の資金を集めますが、ユニットトラストは信託として構成され、所有権を示すユニットを発行しますが、ミューチュアルファンドは株式を発行します。

ユニットトラストにおけるファンドマネージャーの役割は何ですか？

ファンドマネージャーは、信託の目的に合致するよう、どの証券を購入、保有、売却するかといった投資判断を行います。

ユニットトラストに投資するメリットは何ですか？

ユニットトラストは分散投資、専門的な運用、そして幅広い証券へのアクセスを提供し、個人投資家にとって魅力的な選択肢となります。

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