ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
กลยุทธ์บาร์เบล (Barbell Strategy) คือแนวทางการลงทุนที่แบ่งพอร์ตการลงทุนออกเป็นสองขั้วสุดขั้ว: การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและมั่นคง กับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง โดยแทบไม่ลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลาง แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการสร้างสมดุลระหว่างศักยภาพในการเติบโตกับความปลอดภัยของเงินทุน ที่ปลายด้านหนึ่งของ “บาร์เบล” นักลงทุนถือการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง นักลงทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง เช่น หุ้นหรือสินทรัพย์เก็งกำไร
นักลงทุนอาจจัดสรร 50% ของพอร์ตไปยังพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว และอีก 50% ไปยังหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง โดยหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลาง เช่น พันธบัตรบริษัท
• สร้างสมดุลระหว่างการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคง กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง
• ลดการเปิดรับความเสี่ยงจากการลงทุนความเสี่ยงปานกลาง
• ใช้บ่อยในการลงทุนแบบรายได้คงที่ แต่สามารถประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์ประเภทอื่นได้
เพราะช่วยให้นักลงทุนปกป้องเงินทุนด้วยการลงทุนที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถแสวงหาการเติบโตผ่านสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงหลักคือส่วนที่มีความเสี่ยงสูงของพอร์ตโฟลิโออาจทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมลดลง
แตกต่างจากพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลซึ่งกระจายความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกัน กลยุทธ์บาร์เบลจะเน้นที่ความเสี่ยงในระดับสุดขั้ว
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
