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바벨 전략은 포트폴리오를 두 가지 극단적인 부분, 즉 저위험, 안정적인 투자와 고위험, 고수익 투자로 나누는 투자 접근 방식으로, 중위험 자산에는 거의 또는 전혀 투자하지 않습니다. 이 전략의 기본 아이디어는 성장 잠재력과 자본 보존의 안전성 사이에서 균형을 맞추는 것입니다. "바벨"의 한쪽 끝에서는 투자자가 국채와 같은 안전하고 안정적인 투자를 합니다. 다른 쪽 끝에서는 주식이나 투기적 자산과 같은 고위험 고수익 투자를 합니다.
투자자는 포트폴리오의 50%를 장기 정부 채권에, 나머지 50%를 고성장 기술 주식에 할당하고, 기업 채권과 같은 중위험 자산은 피할 수 있습니다. 핵심 포인트:
• 안전하고 안정적인 투자와 위험도가 높고 수익률이 높은 자산의 균형을 맞춥니다.
• 중위험 투자에 대한 노출을 최소화합니다.
• 일반적으로 고정수익 투자에 사용되지만 다른 자산 클래스에도 적용할 수 있습니다.
투자자는 안전한 투자를 통해 자본을 보호하고, 위험도가 높은 자산을 통해 성장을 추구할 수 있습니다.
가장 큰 위험은 포트폴리오의 고위험 부분이 저조한 성과를 보여 전체 수익률이 감소할 수 있다는 것입니다.
위험을 고르게 분산하는 균형 포트폴리오와 달리, 바벨 전략은 위험 스펙트럼의 극단에 집중합니다.
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