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金融用語・用語集

Barbell strategy

Barbell Strategy:バーベル戦略

バーベル戦略とは、ポートフォリオを低リスク・安定投資と高リスク・高リターン投資の両極に分割し、中リスク資産への配分をほとんど、あるいは全く行わない投資手法です。この戦略の根底にある考え方は、成長の可能性と元本保全の安全性のバランスを取ることです。投資家は「バーベル」の一方の端で、国債などの安全で安定した投資を保有します。もう一方の端では、株式や投機資産などの高リスク・高リターンの投資を行います。

例：

投資家は、ポートフォリオの50%を長期国債に、残りの50%を高成長のテクノロジー株に配分し、社債などの中リスク資産は避ける場合があります。

重要なポイント

• 安全資産と高リスク資産を組み合わせてバランスを取る。

• 中間リスク資産への配分を最小化する。

• 債券投資で一般的だが、他の資産クラスでも応用可能。

よくある疑問への簡単な回答

なぜバーベル戦略を使うのですか？

安全資産で元本を守りながら、高リスク資産で成長を狙えるためです。

バーベル戦略のリスクは何ですか？

高リスク部分が不調の場合、ポートフォリオ全体のリターンが低下する可能性があることです。

バーベル戦略はバランス型ポートフォリオとどう違いますか？

バランス型はリスクを均等に配分するのに対し、バーベル戦略はリスクの両極端に集中させます。 Barriers to Entry

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