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财富管理是一项综合性财务服务，提供个性化的投资策略、财务规划及其他旨在增长与保全个人或家族财富的服务。 财富管理师为高净值个人（HNWIs）提供定制化解决方案，涵盖税务规划、信托与遗产规划、退休规划及投资管理等。财富管理的目标是在控制风险的同时实现客户的长期财务目标与保障财务安全。
一家财富管理机构协助客户构建多元化投资组合，设立遗产信托，并制定税收高效的退休策略。
• 面向高净值个人的综合财务服务，包括投资管理、财务与遗产规划。
• 通过定制化方案着重于财富增长与保全。
• 涉及长期策略以实现财务安全并达成个人目标。
追求全面财务规划与投资管理的高净值个人及其家族通常使用财富管理服务。
包括投资管理、税务规划、遗产规划、退休规划与风险管理等多项财务服务。
它帮助个人制定综合计划以增长并保护财富，确保财务稳定并实现长期目标。
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