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財富管理是一項綜合性財務服務，提供個性化的投資策略、財務規劃及其他旨在增長與保全個人或家族財富的服務。 財富管理師為高淨值個人（HNWIs）提供定制化解決方案，涵蓋稅務規劃、信託與遺產規劃、退休規劃及投資管理等。財富管理的目標是在控制風險的同時實現客戶的長期財務目標與保障財務安全。
一家財富管理機構協助客戶構建多元化投資組合，設立遺產信託，並制定稅收高效的退休策略。
• 面向高淨值個人的綜合財務服務，包括投資管理、財務與遺產規劃。
• 透過定制化方案著重於財富增長與保全。
• 涉及長期策略以實現財務安全並達成個人目標。
追求全面財務規劃與投資管理的高淨值個人及其家族通常使用財富管理服務。
包括投資管理、稅務規劃、遺產規劃、退休規劃與風險管理等多項財務服務。
它幫助個人制定綜合計畫以增長並保護財富，確保財務穩定並實現長期目標。
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