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金融交易簡介

什麼是差價合約 cfd 交易

什麼是差價合約（CFD）交易？

到目前為止，我們已經學習了股票、貨幣對和大宗商品交易。在本課中，我們將重點轉向差價合約（CFD）這一衍生品工具。CFD 與傳統資產的運作方式不同，它並不涉及資產的所有權，而是透過對價格變動進行投機，使交易者有可能從市場的上漲或下跌中獲利。

本課將介紹CFD的定義、運作方式、主要優勢與相關風險，以及開始進行CFD交易的步驟。

差價合約（CFD）是一種金融協定，由交易者與經紀商之間達成，用以交換某項資產從開倉到平倉期間的價格差額。

簡單來說，CFD 交易允許您在不擁有實際資產的情況下對其價格走勢進行投機。

透過 CFD，您可以交易多種市場，包括股票、大宗商品、貨幣對和指數。您無需購買實物股票或商品，而是簽署一份跟蹤該資產價格變化的合約。

想像您在觀看一場A隊與B隊的足球比賽。您不參與比賽，而是下注支持A隊勝出：

CFD 交易也是如此：您並未真正擁有股票或商品，而是根據價格變動進行交易。如果判斷正確，就能獲利；反之則虧損。

以下是兩者的對比：

CFD交易使用保證金與槓桿，這可以放大您的利潤或虧損。

您需要瞭解以下幾點：

保證金是開倉所需的初始資金，僅占總交易價值的一部分。保證金分為三類：

保證金水準

槓桿允許您用更少的資金控制更大的交易部位。通常以比例表示（如1:10表示您控制10倍於本金的部位）。

示例：如果您使用10:1槓桿，$1,000 的存款可以控制價值 $10,000 的資產。

風險警告：槓桿既能放大利潤，也會放大虧損。如果走勢對您不利，損失可能超過您的初始投資。

在CFD交易中，不論價格漲跌，您都有機會盈利：

做多-做空

舉例說明：

假設您是一名關注科技行業的交易者，您認為某虛構的科技公司X的股價將在新品發佈後上漲。但您不打算買入實體股票，而是選擇進行CFD交易。以下是交易的具體步驟：

開倉：
- 公司X當前股價為 $100。
- 您看漲該公司，決定買入100股的CFD合約並開倉做多。
- 您的總交易價值為 $10,000（100股 x $100），但使用10:1槓桿，您只需存入 $1,000 保證金。
價格波動：
- 情境A：股價上漲
  - 公司X股價上漲至 $120。
  - 您的部位現價值為 $12,000（100股 x $120）。
  - 您決定平倉並實現利潤。
  - 您的利潤為 $2,000（$12,000 - $10,000），大於原始保證金。
- 情境B：股價下跌
  - 公司X股價跌至 $80。
  - 您的部位現價值為 $8,000（100股 x $80）。
  - 您選擇停損平倉。
  - 您的虧損為 $2,000（$10,000 - $8,000），超過了原始保證金。