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金融術語與詞彙表

Financial planner

Financial Planner : 理財規劃師

理財規劃師是幫助個人和企業制定全面財務計畫的專業人士，提供投資、儲蓄、退休、稅務和保險等方面的建議。理財規劃師評估客戶的當前財務狀況、識別未來需求並推薦彌合差距的策略，協助客戶做出明晰決策以確保財務安全。

範例：

Emma 向理財規劃師諮詢，為退休做準備、管理投資並規劃子女教育費用。

重點整理

• 提供基於個人情況的個性化財務建議。

• 協助投資、稅務、退休和風險管理。

• 協助客戶做出資訊充分的決策以保障財務未來。

常見問題快速解答

理財規劃師如何為個人理財帶來價值？

提供針對性的專業建議，優化個人財務結果。

理財規劃師需具備哪些關鍵技能？

需要較強的分析能力、溝通技巧與金融產品知識。

理財規劃師如何協助退休規劃？

設計策略以最大化儲蓄、管理投資並確保退休期間穩定收入。

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