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El impacto global en los mercados forex

El mercado forex no existe en aislamiento. Está profundamente entrelazado con eventos globales, políticas económicas y desarrollos políticos. Un solo evento inesperado puede hacer que los precios de las divisas suban o bajen en cuestión de minutos.

Durante 2020, por ejemplo, la economía global se contrajo un 3.4%, en gran parte debido a la pandemia de COVID-19. Esta repentina recesión económica tuvo un impacto masivo en los mercados forex, provocando grandes fluctuaciones en el valor de las divisas.

En esta lección, veremos cómo los factores globales, que van desde las políticas económicas y tasas de inflación hasta la estabilidad política y los desastres naturales,  influyen en el mercado de forex.

Cómo los eventos globales influyen en el trading de forex

El mercado forex reacciona a la oferta y la demanda, pero ¿qué influye en esa demanda? Los eventos globales.

Una economía fuerte atrae inversión extranjera, aumentando la demanda de su divisa y elevando su valor. En cambio, la inestabilidad económica genera nerviosismo entre los inversores y puede llevarlos a vender una divisa, debilitándola.

Aquí están algunos de los factores globales más importantes que afectan a los mercados forex:

• Indicadores económicos – El crecimiento del PIB, la inflación y los datos de empleo pueden fortalecer o debilitar una divisa.

• Tipos de interés y políticas de los bancos centrales – Tipos más altos atraen a los inversores, mientras que tipos más bajos los alejan.

• Estabilidad política – Los gobiernos estables inspiran confianza, mientras que la incertidumbre lleva a los inversores a actuar con cautela.

• Crisis globales – Desastres naturales, guerras y pandemias pueden sacudir los mercados y crear volatilidad.

Factores económicos que afectan a los mercados forex

Uno de los factores globales que afectan al trading de forex son los factores económicos. Estos incluyen tipos de interés, tasas de inflación y varios indicadores económicos, todos ellos con una influencia significativa en la valoración de las divisas. Veamos algunos de los factores económicos más comunes:

Tipos de interés

Uno de los principales factores que impulsan la fortaleza de una divisa son los tipos de interés. Piénsalo de esta manera:

• Si un país aumenta los tipos de interés, los inversores acuden para aprovechar mayores rendimientos, aumentando la demanda de la divisa.

• Si un país reduce los tipos de interés, los inversores buscan en otro lugar, reduciendo la demanda y debilitando la divisa.

Ejemplo: Cuando la Reserva Federal de EE. UU. aumenta los tipos de interés, los traders acuden al dólar estadounidense (USD) porque pueden obtener mejores rendimientos en inversiones estadounidenses. Esta demanda impulsa al USD frente a otras divisas.

Los bancos centrales, como la Reserva Federal (EE. UU.), el Banco Central Europeo (UE) y el Banco de Japón, utilizan los tipos de interés para controlar la inflación y el crecimiento económico, lo que a su vez influye en los mercados forex.

Tasas de inflación

La inflación mide la rapidez con la que suben los precios en una economía. Afecta al poder adquisitivo y, en última instancia, a la fortaleza de la divisa.

• Inflación baja y estable = Divisa más fuerte (mantiene su valor).

• Alta inflación = Divisa más débil (las personas necesitan más dinero para comprar los mismos bienes).

Ejemplo: Si la inflación en la Eurozona se dispara mientras que la inflación en EE. UU. se mantiene baja, el par EUR/USD puede caer porque el euro está perdiendo valor más rápido que el dólar estadounidense.

Los traders vigilan los informes de inflación, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para predecir cómo podrían ajustar los tipos de interés los bancos centrales.

Indicadores económicos

Los traders analizan datos económicos para evaluar la salud financiera de un país. Algunos de los informes más importantes incluyen:

• Producto Internior Bruto (PIB): Mide la producción económica total. Un fuerte crecimiento del PIB a menudo fortalece una divisa.

• Datos de empleo: Un alto empleo significa que el gasto del consumidor es fuerte, lo que puede impulsar la economía y su divisa.

• Balanza comercial: Los países que exportan más de lo que importan suelen tener divisas más fuertes.

Ejemplo: Si Japón informa una tasa de crecimiento del PIB más alta de lo esperado, el yen japonés (JPY) puede subir porque los inversores ven la economía de Japón como próspera.

Estabilidad política y rendimiento

El entorno político de un país influye directamente en la confianza de los inversores. Los gobiernos estables, con políticas claras, atraen inversión extranjera, mientras que la incertidumbre política puede ahuyentar a los inversores.

Por ejemplo, cuando el Reino Unido votó por el Brexit en 2016, la libra esterlina (GBP) se desplomó porque los traders temían inestabilidad económica. Incluso antes de que ocurriera el Brexit, la incertidumbre en torno a la decisión provocó volatilidad en los pares de GBP.

Las elecciones, políticas gubernamentales, acuerdos comerciales e incluso escándalos de corrupción pueden agitar los mercados de divisas. Los traders monitorean de cerca los desarrollos políticos para anticipar posibles movimientos en las divisas.

Eventos globales y crisis

Eventos globales inesperados pueden causar movimientos repentinos y extremos en el mercado forex. Estos son algunos tipos de crisis importantes que los traders deben tener en cuenta:

Desastres naturales

Terremotos, huracanes y otros desastres pueden desestabilizar la economía de un país, provocando la depreciación de su moneda.

Por ejemplo, tras el terremoto de 2011 en Japón, el yen japonés (JPY) se debilitó debido a la interrupción económica. Sin embargo, luego se fortaleció a medida que las empresas japonesas repatriaron fondos para reconstruir, lo que aumentó la demanda de JPY.

Conflictos geopolíticos

Las guerras, disputas comerciales y tensiones políticas generan incertidumbre, lo que lleva a los inversores a refugiarse en monedas seguras como:

• Dólar estadounidense (USD) – La divisa de reserva más utilizada en el mundo.

• Franco suizo (CHF) – Reconocido por su estabilidad durante la incertidumbre global.

• Yen japonés (JPY) – Una divisa refugio popular en tiempos de crisis.

Crisis sanitarias globales

Las pandemias como la COVID-19 pueden provocar recesiones económicas generalizadas, afectando al mercado forex. En 2020, los bancos centrales de todo el mundo recortaron los tipos de interés, los negocios cerraron y la incertidumbre dominó los mercados.

¿La lección? Las crisis globales generan tanto riesgos como oportunidades en el trading de forex. La clave está en mantenerse informado y saber adaptarse.

Cómo prepararse para el impacto del mercado global

Prepararse para los impactos globales en el trading forex significa estar listo para grandes eventos mundiales que pueden sacudir el valor de las divisas. Así es como puedes hacerlo:

• Mantente actualizado: Sigue las noticias. Mantente al tanto de lo que ocurre en el mundo, como cambios políticos importantes o actualizaciones económicas.

• Entiende cómo podrían reaccionar otros: Trata de anticipar cómo reaccionarán otros traders ante noticias importantes. Esto te ayudará a predecir movimientos del mercado.

• Estate listo para cambiar tu plan: No te aferres a una sola estrategia. Si ocurre algo importante en el mundo, prepárate para ajustar tu estrategia de trading.

• Gestione tu riesgo: Usa herramientas como órdenes stop-loss para proteger tu capital si el mercado cambia repentinamente. No arriesgues todo en un solo tipo de operación.

• Sigue aprendiendo: El mercado forex está en constante cambio, así que aprende nuevas estrategias y tendencias del mercado.

• Mantén la calma: No permitas que los cambios repentinos o las noticias te hagan entrar en pánico. Sigue tu plan bien pensado, incluso cuando el mercado esté agitado.

Al seguir estos pasos, estarás mejor preparado para afrontar cambios repentinos en el mercado de forex provocados por eventos importantes en todo el mundo.

Resumen de la lección

• Los eventos globales impulsan los movimientos del mercado forex. Cambios políticos, económicos y crisis afectan la fortaleza de las divisas.

• Los tipos de interés y la inflación juegan un papel clave. Tipos más altos atraen inversión, mientras que la inflación puede debilitar una moneda.

• La estabilidad política afecta la confianza del inversor. La incertidumbre genera volatilidad, mientras que gobiernos estables atraen inversión.

• Las crisis generan riesgos, pero también oportunidades. Las guerras, pandemias y desastres sacuden los mercados, pero los traders inteligentes saben cómo adaptarse.

Comprender los eventos globales marca la diferencia en el trading forex. En la próxima lección, guiaremos paso a paso para realizar tu primera operación en forex.