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定比率ポートフォリオ保険（CPPI）は、投資家が成長資産へのエクスポージャーを維持しながらリスクを管理できる投資戦略です。 この戦略では、リスク資産のパフォーマンスと事前に設定された乗数に基づいて、株式などのリスク資産と債券などの安全資産を動的に配分します。 目標は、ポートフォリオの価値を一定水準に保ちながら、潜在的な上昇成長の機会を獲得することです。CPPIは、ボラティリティの高い市場における下落リスクへの備えとしてよく使用されます。
CPPIを使用する投資家は、市場が好調なときは株式への配分を増やし、株式市場が下落した場合は債券への配分をシフトすることで、ポートフォリオの最低価値を維持することができます。
• CPPIは、リスク資産と安全資産を動的に配分することでリスクを管理する投資戦略です。
• この戦略は、ポートフォリオの価値を一定水準に維持しつつ、成長の余地を残すことを目的としています。
• CPPIは、市場パフォーマンスと設定された乗数に基づいて資産配分を調整します。
主な目標は、リスク資産と安全資産を動的にシフトすることで、ポートフォリオの最低価値を維持しながら、潜在的な上昇余地を確保することです。
CPPIは、リスク資産のパフォーマンスと事前に設定された乗数に基づいて資産配分を調整します。上昇市場ではリスク資産へのエクスポージャーを増やし、下落市場では減らします。
市場の成長に乗じつつ、下落リスクからの保護を求める投資家は、CPPI戦略を活用できます。
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