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金融用語・用語集

Expense ratio

Expense Ratio: 経費率

経費率とは、投資信託やファンドの年間運営費用を、ファンドの平均純資産に対する割合で示した指標です。経費率には、運用管理費、事務管理費、その他ファンド運営に関連する費用が含まれますが、仲介手数料や取引手数料は含まれません。経費率は投資家のリターンに直接影響を与え、経費が高いほど投資から得られる純リターンは減少します。投資家は経費率を用いて異なるファンドのコスト効率を比較し、特にインデックスファンドやETFなどのパッシブ運用ファンドでは、低い経費率が一般的に好ましいとされます。

例：

経費率が1%の投資信託では、1,000ドル投資した場合、年間10ドルが運用管理費や事務費用として差し引かれます。

重要なポイント

• ファンドの年間運営費用を純資産比率で測定する指標。

• 運用管理費、事務管理費、その他運営費用を含む。

• 投資家の純リターンに直接影響し、低いほどコスト効率が高い。

よくある疑問への簡単な回答

経費率は何を測定しますか？

経費率は、投資信託やファンドの年間運営費用を純資産に対する割合で測定します。

投資家にとって経費率はなぜ重要ですか？

経費率が高いと投資から得られる純リターンが減少するため、投資成果に直接影響します。

良い経費率とはどの程度ですか？

一般的に、低い経費率が望ましく、特にインデックスファンドやETFなどのパッシブ運用ファンドで重視されます。

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