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金利リスクとは、金利の変動によって投資の価値が下落する可能性のことを指します。特に債券などの固定利回り証券は金利上昇時に価格が下落しやすく、このリスクの影響を強く受けます。長期債券や金利に敏感な資産を保有している投資家は、金利変動による評価損の可能性が高まるため、金利リスクの管理が重要となります。金利の変化はポートフォリオの利回りや価値に大きな影響を与えるため、投資戦略において重要な要素です。
中央銀行が金利を引き上げると、新発債は高い利回りを提供するため、既存の10年債券の魅力が低下し、価格が下落することがあります。
• 金利上昇により投資価値が下落するリスクである。
• 債券などの固定利回り証券が特に影響を受ける。
• 長期証券の保有者ほど金利リスクを大きく受けやすい。
金利が上昇すると新発債がより高い利回りを提供するため、既存債券の魅力が下がり、その価格が下落します。
異なる満期の債券に分散投資したり、金利ヘッジの手法を活用したりすることで、金利リスクを軽減できます。
金利の変動が直接的に債券価値に影響し、投資収益全体に大きく影響を及ぼすためです。 Interest Rate Swap
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