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ポートフォリオとは、個人や機関が保有する株式、債券、投資信託、不動産などの金融資産の集合体です。ポートフォリオは、成長、収入、資本保全などの特定の投資目標を達成するために設計され、リスクを管理するために多様化されることが一般的です。ポートフォリオの構成は、投資家のリスク許容度、投資期間、投資目的を反映し、アクティブまたはパッシブで運用されます。
ある投資家のポートフォリオは、株式60％、債券30％、不動産10％で構成されており、リスクを管理しながら成長と収入のバランスを目指しています。
• ポイント1: 個人や機関が保有する金融資産の集合体。
• ポイント2: 成長や収入などの特定の投資目標を達成するために設計される。
• ポイント3: リスクを管理するために多様化でき、投資家の目的に合わせることができる。
投資を異なる資産クラス、業界、地域に分散することでリスクを低減できるためです。
投資家はリスク許容度、投資目標、投資期間を考慮して、適切な資産の組み合わせを選択します。
アクティブ運用は市場を上回るために頻繁に売買を行い、パッシブ運用は市場指数を追跡して長期的なパフォーマンスを目指します。
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