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포트폴리오는 개인이나 기관이 보유한 주식, 채권, 뮤추얼펀드, 부동산 및 기타 투자와 같은 금융 자산의 집합입니다. 포트폴리오는 성장, 수익, 자본 보존 등 구체적인 투자 목표를 달성하도록 설계되며, 일반적으로 위험을 관리하기 위해 다각화됩니다. 포트폴리오의 구성은 투자자의 위험 감수성, 투자 기간, 투자 목표를 반영하며, 적극적 또는 수동적으로 관리할 수 있습니다.
투자자의 포트폴리오는 주식 60%, 채권 30%, 부동산 10%로 구성되어 있으며, 위험을 관리하면서 균형 잡힌 성장과 수익을 목표로 합니다.
• 개인이나 기관이 보유한 금융 자산의 집합입니다.
• 성장이나 수입과 같은 구체적인 투자 목표를 달성하도록 설계되었습니다.
• 투자자의 목표에 맞춰 위험을 관리하고 다양화할 수 있습니다.
다각화는 투자를 다양한 자산 클래스, 산업 또는 지역에 걸쳐 분산함으로써 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
투자자는 적절한 자산 조합을 선택할 때 위험 감수 능력, 투자 목표, 투자 기간을 고려합니다.
능동적 관리란 시장보다 우수한 성과를 내기 위해 잦은 매수와 매도를 수반하는 반면, 수동적 관리란 장기적인 성과를 위해 시장 지수를 추적하는 것입니다.
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