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ポートフォリオ管理とは、特定の財務目標を達成するために投資の集合体を選定、管理、監視するプロセスです。リターンを最大化しつつリスクを管理するために、資産配分、投資戦略、リスク管理に関する意思決定を行います。ポートフォリオ管理は、頻繁に調整を行うアクティブ型か、投資が市場指数に連動するパッシブ型があります。プロのポートフォリオマネージャーは、リサーチ、分析、戦略的計画を駆使してポートフォリオのパフォーマンスを最適化します。
ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントのリスク許容度や市場動向に応じて株式と債券の資産配分を調整し、ポートフォリオ管理サービスを提供します。
• 財務目標を達成するために投資を選定、管理、監視することを含みます。
• アクティブ型（頻繁な調整）またはパッシブ型（市場指数追跡）のいずれかです。
• 資産配分、投資戦略、リスク管理に焦点を当てます。
資産配分を管理し、市場動向を監視し、クライアントの財務目標を達成するための投資判断を行います。
資産配分は、異なる資産クラスに投資を分散することでリスクとリターンのバランスをとり、全体のパフォーマンスに大きな影響を与えます。
効果的なリスク管理は、市場の下落時にポートフォリオを損失から保護し、長期的な安定性を確保します。
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