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포트폴리오 관리란 특정 재정 목표를 달성하기 위해 투자 상품을 선택하고, 관리하고, 모니터링하는 과정입니다. 여기에는 수익을 극대화하는 동시에 위험을 관리하기 위한 자산 배분, 투자 전략, 위험 관리에 대한 결정을 내리는 것이 포함됩니다. 포트폴리오 관리는 잦은 조정을 수반하는 능동적 관리와, 투자가 시장 지수를 추종하는 수동적 관리로 나눌 수 있습니다. 전문 포트폴리오 관리자는 리서치, 분석 및 전략 계획을 활용하여 포트폴리오 성과를 최적화합니다.
재무 자문가는 포트폴리오 관리 서비스를 제공하고, 시장 동향과 고객의 위험 감수 수준에 따라 고객의 자산 배분을 주식과 채권으로 조정합니다.
• 재정적 목표를 달성하기 위해 투자를 선택하고, 관리하고, 모니터링하는 것을 포함합니다.
• 능동적(잦은 조정)이거나 수동적(시장 지수 추적)일 수 있습니다.
• 자산 배분, 투자 전략, 위험 관리에 중점을 둡니다.
그들은 자산 배분을 관리하고, 시장 동향을 모니터링하며, 고객의 재정적 목표를 달성하기 위한 투자 결정을 내립니다.
자산 배분은 여러 자산 클래스에 걸쳐 투자를 다각화하여 위험과 수익의 균형을 맞추고, 전반적인 성과에 상당한 영향을 미칩니다.
효과적인 위험 관리를 통해 시장 침체 시 포트폴리오를 손실로부터 보호하고 장기적인 안정성을 확보할 수 있습니다.
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