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アンブレラ・ファンドとは、複数のサブファンドで構成される集合投資スキームで、それぞれが独自の投資戦略、資産、負債を持っています。 投資家は異なるサブファンド間を税務上の影響なしに移動できるため、柔軟な投資手段となります。 全体のアンブレラ・ファンドはサブファンドの法的枠組みを提供しますが、各サブファンドは投資方針や運用実績において独立して運営されます。
ある投資家がアンブレラファンドで、テクノロジー分野に特化したサブファンドに資本を配分し、その後、同じアンブレラ内でヘルスケア分野に特化したサブファンドにスイッチする場合、追加の税金や手数料は発生しません。
• 複数のサブファンドを含む集合投資の枠組み。
• 各サブファンドは独立して運営され、それぞれの戦略と資産を持つ。
• 投資家は税金なしでサブファンド間をスイッチ可能。
投資家は、税金の影響なしにサブファンド間を移動できるため、柔軟性と分散投資を一つの法的枠組み内で実現できます。
アンブレラファンドは異なる戦略を持つ複数のサブファンドで構成されるのに対し、従来のミューチュアルファンドは単一の資産プールと投資戦略を持っています。
アンブレラファンドは、投資家が異なる資産クラスやセクターにまたがるサブファンドに簡単にアクセスできるため、一つのファンド構造内でポートフォリオの分散を可能にします。
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