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金融用語・用語集

Underweight

Underweight: アンダーウエイト

アンダーウエイトとは、投資家がポートフォリオ内で特定の資産や資産クラスの割合が、ベンチマークや推奨される割合に対して少ない場合を指します。資産に対するアンダーウエイトは、その資産の将来のパフォーマンスについて慎重または弱気な見通しを示唆しています。ファンドマネージャーやアナリストは、「アンダーウエイト」の評価を行うこともあり、これはその資産が他の資産に比べてパフォーマンスが劣ると予測していることを意味します。

例：

ある投資家がポートフォリオの5％をテクノロジー株に投資しており、ベンチマークの15％と比較してテクノロジー分野のアンダーウエイトポジションを示しています。

重要なポイント

• 資産の割合がベンチマークや推奨レベルより少ない状態を指す。

• 資産の将来のパフォーマンスに対する慎重または弱気な見通しを示す。

• パフォーマンスが低迷しているセクターや資産に対する見解を表すためにポートフォリオ管理で一般的に使用される。

よくある疑問への簡単な回答

なぜ投資家は特定の資産に対してアンダーウエイトを選ぶのでしょうか？

投資家はその資産の将来のパフォーマンスについて慎重または弱気な見通しを持っており、他の資産により多くの資本を配分することを選ぶかもしれません。

アンダーウエイトがポートフォリオの分散に与える影響は何ですか？

アンダーウエイトは特定のセクターや資産クラスへのエクスポージャーを減少させ、全体のポートフォリオのバランスに応じて分散とリスクに影響を与える可能性があります。

アナリストからのアンダーウエイト評価は何を示していますか？

アンダーウエイト評価は、アナリストがその資産が他の投資や広範な市場に対してパフォーマンスが劣ると予測していることを示しています。

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