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비중축소는 투자자가 포트폴리오에서 특정 자산 또는 자산군에 대한 비중을 벤치마크 또는 추천 자산군 대비 적게 유지하는 상황을 의미합니다. 특정 자산에 대한 비중축소는 해당 자산의 미래 수익률에 대해 더욱 신중하거나 약세적인 전망을 시사합니다. 펀드 매니저나 분석가는 자산의 성과가 다른 자산에 비해 저조할 것으로 예상한다는 의미로 "비중 축소" 등급을 내릴 수도 있습니다. 예:투자자는 벤치마크 할당량인 15%에 비해 포트폴리오의 5%를 기술 주식에 보유하고 있는데, 이는 기술 부문에 대한 비중이 낮음을 나타냅니다.
• 벤치마크나 권장 수준보다 자산 배분을 적게 하는 것을 말합니다.
• 자산의 미래 성과에 대한 신중하거나 약세적인 전망을 나타냅니다.
• 포트폴리오 관리에서 성과가 저조한 부문이나 자산에 대한 견해를 표현하는 데 일반적입니다.
투자자는 자산의 미래 성과에 대해 신중하거나 약세적인 전망을 가질 수 있으며, 다른 자산에 더 많은 자본을 할당하는 것을 선호할 수 있습니다.
특정 부문이나 자산 클래스에 대한 노출을 줄여, 전체 포트폴리오 잔액에 따라 다각화와 위험에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
저평가 등급은 분석가가 해당 자산이 다른 투자나 전체 시장에 비해 저조한 성과를 보일 것으로 예상한다는 신호입니다.
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