ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนคือการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด โดยคิดรวมทั้งกำไรจากการขายสินทรัพย์และรายได้จากเงินปันผลหรือดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนนี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน อัตราผลตอบแทนสามารถคำนวณได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การคำนวณแบบเวลาน้ำหนัก (time-weighted return) หรือ แบบน้ำหนักเงิน (money-weighted return) ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาการไหลของเงิน (เช่น การฝากหรือการถอน) หรือไม่
พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเติบโตจาก 100,000 ดอลลาร์สหรัฐไปเป็น 110,000 ดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา 1 ปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 10% ซึ่งรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และเงินปันผล
• วัดการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในมูลค่าของพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด
• รวมทั้งกำไรจากการขายสินทรัพย์และรายได้จากเงินปันผลหรือดอกเบี้ย
• สามารถคำนวณได้โดยใช้วิธีเวลาน้ำหนักหรือวิธีน้ำหนักเงิน
เพราะมันช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนและตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับสมดุลหรือเปลี่ยนกลยุทธ์
อัตราผลตอบแทนแบบเวลาน้ำหนักไม่พิจารณาการไหลของเงิน แต่จะเน้นที่ผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนแบบน้ำหนักเงินจะพิจารณาการไหลเข้าหรือออกของเงินด้วย
ปัจจัยที่มีผล ได้แก่ การจัดสรรสินทรัพย์, ผลการดำเนินงานของตลาด, ความเสี่ยงที่รับ, และเวลาที่มีการไหลของเงินเข้าออกจากพอร์ตการลงทุน
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
