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Rate of return on a portfolio

Rate of Return on a Portfolio: 포트폴리오 수익률

포트폴리오 수익률은 특정 기간 동안 포트폴리오 가치의 백분율 변화를 측정하며, 자본 이득과 배당금 또는 이자 수입을 모두 고려합니다. 이는 투자 포트폴리오의 성과를 평가하는 핵심 지표입니다. 수익률은 현금 흐름(Example: 예금 또는 인출)을 고려하는지 여부에 따라 시간 가중 수익률이나 자금 가중 수익률 등 다양한 방법을 사용하여 계산할 수 있습니다.

예시:

투자자의 포트폴리오는 1년 만에 10만 달러에서 11만 달러로 늘어나 자본 증가와 배당금을 포함한 10%의 수익률을 얻습니다.

핵심 포인트

• 특정 기간 동안 포트폴리오 가치의 백분율 변화를 측정합니다.

• 자본 이득과 소득(배당금 또는 이자)을 모두 포함합니다.

• 시간 가중 방식이나 금액 가중 방식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자주 묻는 질문에 대한 빠른 답변

투자자에게 포트폴리오 수익률이 중요한 이유는 무엇입니까?

투자자는 이를 통해 포트폴리오의 성과를 평가하고 재조정이나 전략 변경에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.

시간 가중 수익률은 화폐 가중 수익률과 어떻게 다릅니까?

시간 가중 수익률은 현금 흐름을 무시하고 포트폴리오의 성과에 초점을 맞추는 반면, 현금 가중 수익률은 현금 유입과 유출을 고려합니다.

포트폴리오 수익률에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?

요인에는 자산 배분, 시장 실적, 위험 노출, 포트폴리오에 유입되거나 유출되는 현금 흐름의 시점 등이 있습니다.

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