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“有使命的投资组合 (Portfolios with Purpose)”指旨在同时实现财务回报与积极社会或环境影响的投资组合。 此类组合常着重于可持续投资,例如具良好环境、社会与公司治理(ESG)实践的公司,或面向解决社会问题的影响力投资,资金投向具有明确社会价值的项目。 此类投资者希望将价值观与财务目标相结合,在追求具有竞争力回报的同时支持其关心的事业。
某投资者构建以可再生能源、良好劳工实践与社区发展为重点的股票组合,以形成有使命的投资组合。
• 综合财务回报与正向社会或环境影响。
• 常包含以 ESG 为导向的投资或影响力投资。
• 将投资者价值观与财务目标保持一致。
投资者越来越希望将投资策略与个人价值观相结合,支持可持续且具社会责任的公司。
ESG 因素有助识别具良好道德实践的公司,降低环境或治理相关风险。
在平衡财务回报与社会影响目标时,合适的投资机会有时有限,因而具有挑战性。
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