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“有使命的投資組合 (Portfolios with Purpose)”指旨在同時實現財務報酬與積極社會或環境影響的投資組合。 此類組合常著重於永續投資,例如具良好環境、社會與公司治理(ESG)實踐的公司,或面向解決社會問題的影響力投資,資金投向具有明確社會價值的專案。 此類投資人希望將價值觀與財務目標相結合,在追求具有競爭力報酬的同時支持其關心的事業。
某投資人構建以可再生能源、良好勞工實踐與社區發展為重點的股票組合,以形成有使命的投資組合。
• 綜合財務報酬與正向社會或環境影響。
• 常包含以 ESG 為導向的投資或影響力投資。
• 將投資人價值觀與財務目標保持一致。
投資人越來越希望將投資策略與個人價值觀相結合,支持永續且具社會責任的公司。
ESG 因素有助識別具良好道德實踐的公司,降低環境或治理相關風險。
在平衡財務報酬與社會影響目標時,合適的投資機會有時有限,因而具有挑戰性。
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