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目的を持ったポートフォリオ」とは、経済的なリターンと社会的・環境的な貢献の両方を目指す投資ポートフォリオのことです。 これらのポートフォリオは、環境・社会・ガバナンス（ESG）の取り組みが優れた企業や、社会課題に取り組むプロジェクトに資金を投じるインパクト投資など、持続可能な投資に重点を置くことが多いです。 投資家は、自分の価値観を金融目標と一致させ、関心のある社会的な課題に貢献しながら、競争力のあるリターンを目指します。
ある投資家が、再生可能エネルギー、公正な労働慣行、地域社会の発展に力を入れる企業の株式に重点を置くことで、「目的を持ったポートフォリオ」を作ります。
• 経済的なリターンと社会・環境への貢献を組み合わせる
• ESG重視の投資やインパクト投資を含むことが多い
• 投資家の価値観を金融目標と一致させる
投資家は、自身の価値観と投資戦略を一致させ、持続可能で社会的責任を果たす企業を支援したいと考えるようになっているためです。
ESG要素は、倫理的な取り組みが優れた企業を特定する手助けとなり、環境やガバナンスに関するリスクを減らします。
適切な投資機会が限られている場合、経済的リターンと社会的インパクトの目標を両立させることが難しいです。
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