XS 온라인 트레이딩 강좌

기본 트레이딩 전략 개발하기

금융 트레이딩 입문 과정의 마지막 레슨에 오신 것을 환영합니다. 지금까지 다양한 트레이딩 유형, 플랫폼과 브로커의 작동 방식, 금융 뉴스의 역할에 대해 알아보았습니다.

 이제 이 모든 요소를 한데 모아 첫 트레이딩 전략을 세우는 과정을 안내해드리겠습니다.

첫 온라인 트레이딩 전략 수립 전 유의해야 할 5가지 사항

첫 온라인 트레이딩 전략을 세우기 전에 아래 5가지 핵심 사항을 이해하는 것이 중요합니다.

1. 첫 번째 전략이 마지막 전략은 아닙니다.

트레이딩 전략은 경험과 시장 지식을 쌓으면서 진화할 것입니다. 적응력은 장기적인 성공의 열쇠입니다.

2. 기존 전략을 따를 필요가 없습니다.

성공한 트레이더로부터 배우는 것은 좋지만 전략은 자신의 목표, 위험 감수성, 강점을 반영해야 합니다.

3. 첫 번째 전략으로 하루아침에 부자가 되지는 않습니다.

트레이딩은 장기적인 여정이지 단기간에 부자가 되려는 계획이 아닙니다. 현실적인 기대치를 설정하고 꾸준한 성장에 집중하세요.

4. 실수와 손실은 과정의 일부입니다.

모든 트레이더는 언젠가는 손실을 봅니다. 낙담하지 말고 실수를 분석하고 전략을 수정하며 계속 학습하세요.

5. 트레이딩은 학습 곡선입니다

끊임없이 변화하는 금융 시장에서 앞서 나가기 위해 책, 강좌, 시장 조사를 통해 지속적인 교육에 전념하세요.

첫 온라인 트레이딩 전략을 만드는 방법: 단계별

첫 번째 전략을 세우는 것이 두렵게 느껴질 수 있지만 다음 단계를 따르면 체계적이고 효과적인 계획을 수립하는 데 도움이 됩니다.

1단계: 금융 시장 이해하기

트레이딩을 하기 전에 시장이 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 즉, 시장 동향, 가격 움직임, 분석 기법을 조사해야 합니다.

• 펀더멘털 분석: 재무 보고서, 업계 동향, 경제 지표를 분석하여 기업이나 자산의 내재 가치에 초점을 맞춥니다.

• 기술적 분석: 과거 가격 데이터, 차트 및 지표를 사용하여 향후 가격 움직임을 예측합니다.

예시: 펀더멘털 분석을 사용하는 트레이더는 회사의 실적이 호조를 보였기 때문에 주식을 매수할 수 있습니다. 기술적 분석을 사용하는 트레이더는 주가가 차트상 지지선에서 반등했기 때문에 매수할 수 있습니다.

한 가지 방법을 선호하더라도 두 가지 방법을 모두 이해하면 트레이딩 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

2단계: 시장 선택

주식, 외환, 원자재, CFD 등 거래할 수 있는 금융시장은 많습니다. 각 시장마다 고유한 특징과 위험, 기회가 있습니다.

• 다각화하기 전에 먼저 집중할 한 가지 시장을 선택하세요.

• 해당 시장에서 가격 변동을 주도하는 요인을 알아보세요.

• 거래 시간, 변동성 수준, 유동성을 살펴보세요.

예시: 외환 거래를 선택했다면 통화쌍, 중앙은행 정책, 글로벌 경제 보고서를 이해해야 합니다.

모든 시장은 다르게 움직입니다. 투자에 뛰어들기 전에 시간을 들여 특정 트렌드와 리스크를 연구하세요.

3단계: 트레이딩 목표 정의

스스로에게 물어보세요:

• 트레이딩으로 달성하고 싶은 목표는 무엇인가요? (장기적인 성장, 추가 수입, 재정적 독립?)

• 트레이딩에 얼마나 많은 시간을 할애할 수 있나요? (풀타임, 파트타임 또는 가끔 트레이딩?)

• 월별 또는 연간 목표 수익률은 얼마인가요?

예시: 꾸준한 장기 수익을 원하는 트레이더는 포지션 트레이딩에 집중할 수 있고, 빠른 단기 수익을 원하는 트레이더는 스캘핑이나 데이 트레이딩을 선호할 수 있습니다.

명확한 목표는 전략, 위험 관리 접근 방식 및 시간 투입을 구체화하는 데 도움이 됩니다.

4단계: 위험 허용 범위 평가

트레이딩에서 리스크는 중요한 부분이며, 얼마나 잃을 의향이 있는지 아는 것은 얼마나 얻고 싶은지 아는 것만큼이나 중요합니다.

• 거래당 얼마만큼의 위험을 감수할 것인지 결정하세요.

• 일반적인 규칙은 거래당 총 자본의 1~2% 이하의 위험만 감수하는 것입니다.

• 손실에 대한 감정적 반응을 고려하세요. 충동적인 결정을 내리지 않고 몇 번의 연속적인 손실을 감당할 수 있나요?

예시: 트레이딩 계좌에 1,000달러가 있는 경우 거래당 2%의 위험을 감수한다는 것은 한 번의 거래에 20달러 이상의 위험을 감수하지 않아야 한다는 뜻입니다.

거래에서 손실이 발생하면 당황하게 되므로 편안해질 때까지 위험 수준을 조정하세요.

5단계: 명확한 출입 규칙 설정

잘 정의된 전략은 트레이딩 진입 및 청산 시점을 명확히 명시해야 합니다. 이렇게 하면 감정적인 결정을 피하고 구조화된 접근 방식을 고수하는 데 도움이 됩니다.

• 진입 규칙: 매매 진입 시점을 정의합니다. 이는 기술 지표, 가격 움직임 패턴 또는 뉴스 이벤트를 기반으로 할 수 있습니다.

•  종료 규칙: 이익을 취하거나 손실을 줄일 시기를 파악하세요. 여기에는 다음이 포함됩니다:

• 손절 주문: 손실을 제한하기 위해 거래가 자동으로 마감되는 미리 정의된 가격대입니다.

• 이익실현 주문: 시장이 반전되기 전에 수익을 확보하는 가격 목표가입니다.

예시: 외환 트레이더는 50일 이동평균이 200일 이동평균을 넘으면 매수 거래를 시작하고 가격이 저항에 부딪히거나 RSI가 과매수 수준에 도달하면 청산할 수 있습니다.

명확한 출구 계획을 세우면 패닉 매도를 방지하고 효율적으로 수익을 확보할 수 있습니다.

6단계: 백테스트 및 개선

실제 돈을 걸기 전에 과거 데이터를 사용하여 전략을 테스트하여 실적이 어땠을지 확인하세요. 이를 백테스트라고 합니다.

• 데모 계좌를 사용하여 재정적 위험 없이 거래를 테스트할 수 있습니다.

•  성과에 따라 전략을 조정하고 구체화하세요.

• 결과를 추적하고 어떤 것이 효과가 있었고 어떤 것이 효과가 없었는지 패턴을 찾아보세요.

예시: 백테스트 결과 변동성이 큰 시장에서 전략이 손실을 본다면 변동성 필터를 추가하여 극심한 시장 변동 시 거래를 피하도록 전략을 조정할 수 있습니다.

잘 검증된 전략은 실제 돈으로 거래할 때 더 큰 자신감을 줍니다.

최종 생각: 성공은 일관성과 함께 온다

• 첫 트레이딩 전략은 시작에 불과합니다. 경험이 쌓이면서 조정하고 다듬어 나가세요.

• 트레이딩 성공은 하루아침에 이뤄지지 않습니다. 인내심과 절제력을 갖고 계속 배우세요.

• 실수와 손실은 여정의 일부입니다. 중요한 것은 이를 분석하고 개선하는 것입니다.

• 평생 학습에 전념하세요. 시장은 진화하고 지식도 진화합니다.

• 이제 과정을 완료했으니 이제 배운 지식을 실천에 옮길 차례입니다.

데모 트레이딩 계좌를 개설하여 다양한 전략을 실험하고 시간을 들여 접근 방식을 다듬어 보세요. 이는 실제 자본을 시장에 투입하기 전에 자신감을 키우고 경험을 쌓는 중요한 단계입니다.