Investment Policy Statement (IPS) : คำชี้แจงนโยบายการลงทุน (IPS)

IPS จะช่วยให้แน่ใจว่าการตัดสินใจลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และกรอบเวลาของลูกค้า โดยทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการลงทุน กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ มาตรฐานประสิทธิภาพ การยอมรับความเสี่ยง และแนวทางการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

IPS ถูกสร้างขึ้นโดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหรือที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับนักลงทุน โดยระบุกลยุทธ์และเป้าหมายการลงทุนของพวกเขา