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투자 정책 성명서(IPS)는 투자 목표, 전략, 위험 감수 수준, 투자 포트폴리오 관리 지침을 개략적으로 설명한 공식 문서입니다. IPS는 포트폴리오 관리자와 투자자에게 청사진 역할을 하며, 투자 결정이 고객의 목표 및 위험 프로필에 부합하도록 보장합니다. IPS에는 자산 배분, 성과 벤치마크, 그리고 투자 전략의 기간(time horizon)에 대한 정보도 포함됩니다.
자산 관리자가 고객을 위해 IPS를 만들 때, 포트폴리오가 장기 투자 기간과 적당한 위험 허용 수준을 갖추고 주식 60%, 채권 40%로 구성되어야 한다고 명시합니다.
• 투자 목표, 전략, 위험 감수성을 자세히 기술한 공식 문서입니다.
• 포트폴리오 관리에 대한 결정을 안내하고 고객 목표에 부합하도록 보장합니다.
• 자산 배분 지침, 성과 벤치마크, 시간적 범위가 포함됩니다.
IPS는 투자 결정이 고객의 목표, 위험 감수 범위, 시간적 범위에 부합하는지 확인하여 포트폴리오 관리자에게 가이드 역할을 합니다.
여기에는 투자 목표, 자산 배분 전략, 성과 벤치마크, 위험 허용도, 포트폴리오 관리 지침이 포함됩니다.
IPS는 포트폴리오 관리자나 재무 자문가가 투자자와 협력하여 투자 전략과 목표를 개략적으로 설명하여 작성합니다.
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