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投資方針書（IPS）とは、投資ポートフォリオの目標、運用戦略、リスク許容度、管理方針などをまとめた正式な文書です。IPSはポートフォリオマネージャーや投資家にとっての「運用の設計図」として機能し、投資判断が顧客の目的やリスクプロファイルと一貫して行われるようにします。また、資産配分の方針、パフォーマンス評価のベンチマーク、投資戦略の期間なども明記されます。
ウェルス・マネージャーが顧客のためにIPSを作成し、「株式60％・債券40％」「長期運用」「リスク許容度は中程度」などの方針を明確に示すケースがあります。 Key Points
• 投資目標、運用戦略、リスク許容度を記載した正式な文書である。
• ポートフォリオ管理における判断をガイドし、顧客の目的との整合性を確保する。
• 資産配分方針、評価ベンチマーク、運用期間などを含む。
投資判断を顧客の投資目標、リスク許容度、運用期間と一致させるための指針として機能することです。
投資目標、資産配分戦略、パフォーマンスのベンチマーク、リスク許容度、ポートフォリオの管理方針などが含まれます。
ポートフォリオマネージャーやファイナンシャルアドバイザーが投資家と相談しながら作成します。 Investment Strategy
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