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注册理财规划师（Certified Financial Planner，简称CFP）是一项针对个人理财规划服务提供者的专业认证。 CFP由注册理财规划师理事会授予，要求通过覆盖退休、税务、遗产规划和投资策略等内容的综合考试，并满足特定教育与工作经验要求，同时遵守职业道德规范。 CFP为客户提供个人化的理财规划建议，涵盖投资管理、退休规划、税务优化与重大人生事件规划等。
CFP会为客户提供投资组合配置、退休准备、税务筹划以及购房或子女教育等重大事项的整体财务规划建议。
• CFP认证表明在理财规划、投资策略和退休规划方面的专业能力。
• CFP需通过综合考试、满足教育与经验要求并遵守职业道德。
• CFP帮助客户制定个性化的长期财务规划方案。
表明理财规划师具备为客户提供全面财务规划服务的专业能力与职业道德。
需完成指定教育课程、通过综合考试、满足工作经验要求并遵循职业道德规范。
包括财务规划、投资建议、退休规划、遗产规划与税务策略等服务。
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