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認證理財規劃顧問（Certified Financial Planner，簡稱CFP）是一項針對個人理財規劃服務提供者的專業認證。 CFP由認證理財規劃顧問理事會授予，要求透過覆蓋退休、稅務、遺產規劃和投資策略等內容的綜合考試，並滿足特定教育與工作經驗要求，同時遵守職業道德規範。 CFP為客戶提供個人化的理財規劃建議，涵蓋投資管理、退休規劃、稅務優化與重大人生事件規劃等。
CFP會為客戶提供投資組合配置、退休準備、稅務籌畫以及購房或子女教育等重大事項的整體財務規劃建議。
• CFP認證表明在理財規劃、投資策略和退休規劃方面的專業能力。
• CFP需透過綜合考試、滿足教育與經驗要求並遵守職業道德。
• CFP協助客戶制定個性化的長期財務規劃方案。
表明理財規劃師具備為客戶提供全面財務規劃服務的專業能力與職業道德。
需完成指定教育課程、透過綜合考試、滿足工作經驗要求並遵循職業道德規範。
包括財務規劃、投資建議、退休規劃、遺產規劃與稅務策略等服務。
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