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공인재무기획자(CFP)는 개인 재무 기획 서비스를 제공하는 개인을 위한 전문 자격증입니다. CFP(Certified Financial Planner Board of Standards) 자격증을 취득하려면 금융 계획, 은퇴, 세금, 재산 계획, 투자 전략을 포괄하는 포괄적인 시험에 합격해야 합니다. CFP는 또한 특정 교육 및 경험 기준을 충족하고 윤리 강령을 준수해야 합니다.
CFP는 고객에게 투자 관리, 은퇴 계획, 세금 최소화, 주택 구매나 교육 자금 조달과 같은 인생의 주요 이벤트에 대한 준비 등에 대해 조언합니다.
• CFP 자격증은 금융 계획, 투자 전략, 은퇴 계획 분야의 전문성을 인증합니다.
• CFP는 포괄적인 시험에 합격하고, 교육 및 경험 요건을 충족하고, 윤리 강령을 따라야 합니다.
• CFP는 고객이 장기 목표를 달성하기 위해 개인화된 금융 계획을 세우는 데 도움을 줍니다.
이는 금융 기획자가 은퇴, 세금, 투자 등의 분야를 포괄하는 포괄적인 금융 기획 서비스를 제공할 수 있는 전문성과 윤리적 의지를 갖추고 있음을 의미합니다.
CFP는 금융 계획, 투자 자문, 은퇴 계획, 재산 계획, 세무 전략 등의 서비스를 제공합니다.
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