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CFP(認定ファイナンシャルプランナー)とは、個人向けの資産設計・財務計画サービスを提供する専門家に与えられる資格です。 CFP資格認定委員会によって授与され、資格取得には、金融計画、退職計画、税務、遺産計画、投資戦略などを扱う包括的な試験に合格する必要があります。 CFPは特定の教育および実務経験要件を満たし、倫理規定を遵守することも求められます。
CFPは、投資管理、退職計画、節税、住宅購入や教育資金準備など、顧客の将来イベントに備えるための助言を提供します。
• CFP資格は、金融計画、投資戦略、退職計画に関する専門知識を認定するものである。
• CFPは包括的試験の合格、教育・経験要件の達成、倫理規定の遵守が必要である。
• CFPは長期目標達成のために個別の財務計画を作成する支援を行う。
CFPは、退職・税務・投資など幅広い分野にわたる包括的な金融計画サービスを提供する専門知識と倫理的責任を持つことを示します。
必要な教育課程の修了、包括的試験への合格、実務経験の要件を満たし、倫理規定を遵守することです。
金融計画、投資助言、退職計画、遺産計画、税務戦略などを提供します。 Chart
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