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风险平价是一种投资策略，根据各资产对投资组合总体风险的贡献来分配资本，而非传统的按资金量分配。 该策略旨在使所有资产的风险贡献相对均衡，确保没有单一资产或资产类别主导投资组合的总体风险。这一方法通过在股票、债券、商品等资产间平衡风险以优化风险调整后回报，常在必要时使用杠杆以实现目标收益率。
在风险平价组合中，股票、债券和商品的配置方式使它们对组合总体风险的贡献相当，从而降低像股票这类更高波动资产的主导地位。
• 按风险贡献而非资金金额分配资本。
• 旨在跨资产类别平衡风险以提升风险调整后回报。
• 通常在保持风险平衡的同时使用杠杆以实现更高回报。
传统配置通常关注资本权重，而风险平价关注各资产风险贡献的均衡化。
它确保单一资产类别不会主导组合风险，从而降低波动性并改善分散效果。
机构投资者和对冲基金常用风险平价以优化风险调整后回报并维持组合稳定性。
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