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フィデューシャリーとは、他者の利益を最優先に行動する法的および倫理的義務を負う個人または組織のことです。 金融アドバイジング、遺産計画、企業統治などで一般的に見られ、フィデューシャリーは忠誠義務と注意義務に縛られ、常にクライアントのニーズを自らの利益より優先して行動することが求められます。 フィデューシャリーは、正直かつ透明性のある助言を提供し、利害の対立を避け、常にクライアントの財務上の最善の利益を考慮して行動しなければなりません。
退職者の投資ポートフォリオを管理する金融アドバイザーはフィデューシャリーとして、クライアントの目標、リスク許容度、長期的なニーズに沿った投資判断を行います。より高い手数料が得られる別の商品を勧めることができたとしても、アドバイザーはクライアントの利益に最も適した選択を行わなければなりません。
• クライアントの利益を最優先に行動する法的義務を負う。
• 金融アドバイザー、遺産計画者、信託管理者などの役割で一般的。
• 利害の対立を避け、高い信頼性と説明責任を維持する必要がある。
アドバイザーは、手数料が高い商品ではなく、クライアントのニーズに最も適した投資を選択する必要があります。
リスクはフィデューシャリー義務違反による法的責任を含み、利点はクライアントの信頼を築き、専門的な誠実性を維持できることです。
財務上の意思決定が倫理基準およびクライアント重視の戦略に沿うことを保証し、潜在的な利害対立を減らします。
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