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수탁자는 다른 당사자의 최대 이익을 위해 행동할 법적, 윤리적 의무가 있는 개인이나 조직입니다. 재무 자문, 재산 계획, 기업 지배 구조 분야에서 흔히 볼 수 있는 수탁자는 충성심과 주의 의무를 가지고 있으며, 고객의 요구를 자신의 요구보다 우선시해야 합니다. 수탁자는 이해 상충을 피하고 항상 고객의 최대 재정적 이익을 염두에 두고 정직하고 투명한 조언을 제공해야 합니다.
은퇴자의 투자 포트폴리오를 관리하는 재무 설계사는 수탁자로서 고객의 목표, 위험 감수 수준, 그리고 장기적인 니즈에 맞춰 투자 결정을 내립니다. 다른 상품을 추천하여 더 높은 수수료를 받을 수 있더라도, 설계사는 고객의 이익에 가장 부합하는 상품을 선택해야 합니다.
• 고객의 최대 이익을 위해 행동할 법적 의무가 있습니다.
• 재무 자문가, 재산 기획자, 수탁자와 같은 역할에서 일반적입니다.
• 이해 상충을 피하고 높은 수준의 신뢰와 책임감을 유지해야 합니다.
자문가들은 더 높은 수수료를 발생시키는 투자가 아닌, 고객의 요구에 가장 적합한 투자를 선택해야 합니다.
위험에는 수탁 의무 위반에 대한 법적 책임이 포함되고, 이점에는 고객의 신뢰를 구축하고 전문적 성실성을 유지하는 것이 포함됩니다.
이를 통해 재정적 결정이 윤리적 기준과 고객 중심 전략에 부합하도록 하여 잠재적 갈등을 줄일 수 있습니다.
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