คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

สินค้าโภคภัณฑ์ คือ วัตถุดิบพื้นฐานที่ทำให้โลกหมุนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรารับประทาน หรือเชื้อเพลิงที่ใช้ขับเคลื่อนบ้านและรถยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์อยู่รอบตัวเราทุกวัน

บทเรียนนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร มีกี่ประเภท และสามารถซื้อขายในตลาดได้อย่างไร

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) คือ วัตถุดิบที่นำไปใช้ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ทองคำ ข้าวสาลี หรือกาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันทั่วโลก

จุดเด่นสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์คือ ความสามารถในการทดแทนกันได้ หมายความว่าสินค้าชนิดหนึ่งจากแหล่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้กับอีกแหล่งหนึ่ง เช่น น้ำมันหนึ่งบาร์เรลจากที่ใดก็มีคุณสมบัติเหมือนกันกับน้ำมันจากที่อื่น หากอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่าง: ลองนึกถึงเมล็ดกาแฟ  ไม่ว่าจะปลูกในบราซิลหรือเอธิโอเปีย หากมีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกัน ก็สามารถซื้อขายแบบ “เหมาตามปริมาณ” ได้ง่าย ความเป็นมาตรฐาน นี้เองที่ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าที่ซื้อขายได้สะดวกในตลาด

ประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่:

• สินค้าเกษตร (Agricultural Products): ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวสาลี กาแฟ ถั่วเหลือง ข้าว และข้าวโพด

• โลหะ (Metals – ทั้งจากการขุดและผลิต): เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม และแพลตินัม

• ปศุสัตว์ (Livestock): เช่น โค สุกร และผลิตภัณฑ์นม เช่น น้ำนมดิบ

• พลังงาน (Energy): ครอบคลุมน้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน

อีกหนึ่งวิธีในการแบ่งประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากการจัดกลุ่มตามอุตสาหกรรมแล้ว สินค้าโภคภัณฑ์ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะที่มาได้แก่:

• กลุ่มสินค้าเกษตร (Soft Commodities): ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ได้จากการเพาะปลูกหรือปศุสัตว์ เช่น ข้าวสาลี กาแฟ ถั่วเหลือง ข้าวโพด และวัว สินค้ากลุ่มนี้เรียกว่า "soft" เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเพาะปลูกหรือเลี้ยงได้ไม่ได้มาจากการขุดหรือสกัดจากธรรมชาติ

• กลุ่มพลังงานและโลหะ (Hard Commodities): รวมถึงวัตถุดิบที่ต้องขุดหรือสกัดจากแหล่งธรรมชาติ เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ และทองแดง สินค้าในกลุ่มนี้มีลักษณะถาวรและใช้ในอุตสาหกรรมหนักจึงจัดอยู่ในกลุ่ม “hard” ตามนิยามในตลาด

เช่นเดียวกับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ก็สามารถ ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ คือ การคาดการณ์ว่า ราคาของวัตถุดิบเหล่านั้นจะ ปรับขึ้นหรือลง ในช่วงเวลาหนึ่ง

• การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง: หมายถึงการซื้อขายสินค้าจริงทางกายภาพ เช่น เกษตรกรขายข้าวสาลีให้กับบริษัทอาหารโดยตรง

• การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ออนไลน์: นักเทรดใช้สัญญาทางการเงิน เช่น ฟิวเจอร์ส หรือ CFD เพื่อเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินค้าจริง

สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะสามารถ ซื้อขาย ได้ในตลาดจำเป็นต้อง มีมาตรฐาน ที่ชัดเจน ซึ่งหมายถึงต้องมีการกำหนดคุณภาพและปริมาณให้แน่นอนเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ชัดว่ากำลังซื้อขายอะไรอยู่

สินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายกันอย่างไร?

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เกิดขึ้นในตลาดหลัก 2 ประเภท ได้แก่:

ตลาดสปอต (Spot Market)

ตลาดสปอต (ซื้อ-ขายและส่งมอบทันที) คือ ตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าแบบทันที ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากัน และแลกเปลี่ยนสินค้ากับเงินสดในเวลาเดียวกัน ตลาดประเภทนี้มักใช้ในกรณีที่ต้องการสินค้าอย่างเร่งด่วน

ตัวอย่างเช่น: โรงกลั่นน้ำมันซื้อ “น้ำมันดิบ” โดยตรงจากผู้ผลิตเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตทันที

ตลาดฟิวเจอร์ส (Derivatives / Futures Market)

ตลาดฟิวเจอร์ส (Futures) คือ หนึ่งในรูปแบบของตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ใน ตลาดฟิวเจอร์ส นักเทรดจะซื้อและขายสัญญาที่ กำหนดราคาไว้ล่วงหน้า สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะส่งมอบในวันที่กำหนดในอนาคต สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้

ตัวอย่างเช่น: เกษตรกรตกลงที่จะขายข้าวสาลี 1,000 บุชเชล ในราคา $5.50 ต่อบุชเชล ภายในอีก 3 เดือนไม่ว่าราคาในอนาคตตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงอย่างไร เกษตรกรก็จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับราคาตามที่ระบุไว้ในสัญญา

สินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายกันที่ไหน?

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถซื้อขายได้ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มและตลาดทั่วโลก:

ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Exchanges)

ตลาดเหล่านี้เป็นตลาดเฉพาะทางที่ใช้สำหรับซื้อขายสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมาตรฐานกำหนดไว้ชัดเจน

ตลาดซื้อขายหลักที่สำคัญได้แก่:

• Chicago Mercantile Exchange (CME Group): หนึ่งในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมการซื้อขายพลังงาน โลหะ และสินค้าเกษตร

• New York Mercantile Exchange (NYMEX): มุ่งเน้นไปที่สัญญาพลังงานและโลหะ เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และทองคำ

• Intercontinental Exchange (ICE): มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หลากหลายประเภท รวมถึงพลังงาน ผลิตผลทางการเกษตร และโลหะ

• London Metal Exchange (LME): เชี่ยวชาญในการซื้อขายโลหะอุตสาหกรรม เช่น ทองแดง และอะลูมิเนียม

ตลาด OTC (Over-the-Counter)

ตลาดซื้อขายนอกตลาดหลัก หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า ตลาด OTC คือ ช่องทางที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายกันโดยตรง ไม่ผ่านตลาดกลาง สินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทมักซื้อขายผ่านช่องทางนี้เพราะสามารถปรับเงื่อนไขของสัญญาให้ยืดหยุ่นได้มากกว่า อย่างไรก็ตามตลาด OTC มักอยู่ ภายใต้การกำกับดูแลน้อยกว่าตลาดซื้อขายหลัก

แพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ (Online Trading Platforms)

ปัจจุบันโบรกเกอร์จำนวนมากเปิดให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินอย่าง ฟิวเจอร์ส ออปชั่น หรือ ETFs สิ่งนี้ทำให้การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป

ตลาดซื้อขายจริง (Physical Markets)

สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท เช่น สินค้าเกษตร และ โลหะ การซื้อขายยังคงเกิดขึ้นในตลาดจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายเจรจากันโดยตรง ตลาดประเภทนี้อาจรวมถึง ตลาดประมูล, งานแสดงสินค้า, หรือ ศูนย์กลางการค้าเฉพาะด้าน

สรุปบทเรียน

• สินค้าโภคภัณฑ์ คือ วัตถุดิบที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่อาหาร โลหะ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน

• แบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าเกษตร โลหะ ปศุสัตว์ และพลังงาน หรือในอีกมุมหนึ่ง แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้จากการเพาะปลูก (Soft Commodities) และการสกัดจากธรรมชาติ (Hard Commodities)

• การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คือการซื้อขายวัตถุดิบเหล่านี้เพื่อเก็งกำไรจากความเปลี่ยนแปลงของราคา

• สามารถเทรดได้ทั้งในตลาดสปอต (ซื้อขายและส่งมอบทันที) และตลาดฟิวเจอร์ส (ตามสัญญาที่กำหนดราคาล่วงหน้า)

• สินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายในตลาดระดับโลก เช่น CME, NYMEX และ LME รวมถึงตลาด OTC และแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์

เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว บทเรียนถัดไปจะพาคุณไปรู้จักกับการเทรด CFD ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องถือครองสินค้าจริง