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績效歸因是一種用於評估投資組合相對於基準收益來源的分析過程。 它將投資組合的表現細分為多種因素，例如資產配置、選股和擇時，從而識別哪些決策導致收益或損失。 績效歸因幫助基金經理和投資人發現策略的優勢與不足，並據此做出調整。
某共同基金經理使用績效歸因分析其基金為何跑贏標普500，發現對科技板塊的選股貢獻最大。
• 評估投資組合相對於基準的收益來源。
• 將績效分解為資產配置、選股與擇時等因素。
• 幫助識別投資策略的優勢與缺陷。
它協助經理瞭解哪些因素推動了組合報酬，以便優化投資策略提升表現。
關鍵因素包括資產配置、選股、產業表現與市場擇時決策等。
它為投資人提供透明度，說明投資是如何被管理及哪些決策驅動了報酬，從而提升問責性。
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